
6月25日凌晨,滴滴發(fā)布了更新后的招股書。招股書顯示,滴滴預(yù)計(jì)將發(fā)行2.88億股ADS(美國(guó)存托憑證),IPO定價(jià)區(qū)間為每股ADS 13-14 美元,預(yù)計(jì)定價(jià)為13.5美元,計(jì)劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億美元。
招股書顯示,假設(shè)承銷商不行使購(gòu)買額外ADS的選擇權(quán),滴滴上市后將有10.81億股A類股和1.17億股B類股。滴滴每4股ADS代表1股普通股。按每ADS13-14美元的價(jià)格計(jì)算,滴滴IPO的估值區(qū)間為623.3億美元至671億美元。
滴滴計(jì)劃在紐交所掛牌上市,股票代碼為?“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機(jī)構(gòu),包括中金、中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、招銀國(guó)際、工銀國(guó)際和國(guó)泰君安國(guó)際等。
滴滴在招股書中表示,包括某些現(xiàn)有股東及其附屬公司和第三方投資者在內(nèi)的投資者們均表示有興趣以首次公開募股價(jià)格認(rèn)購(gòu),意向認(rèn)購(gòu)超12.5億美元,約占本次發(fā)行中所發(fā)行ADS的31.2%。
招股書顯示,截至目前,滴滴在包括中國(guó)在內(nèi)的16個(gè)國(guó)家約4000多個(gè)城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù),提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。滴滴的上市主體公司名稱也從此前的小桔快智(Xiaoju Kuaizhi)更新為DiDi Global。
在截至2021年3月31日的12個(gè)月里,滴滴全球年活躍用戶為4.93億,全球年活躍司機(jī)1500萬(wàn)。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中國(guó)擁有3.77億年活躍用戶和1300萬(wàn)年活躍司機(jī)。2021年第一季度,滴滴中國(guó)出行擁有1.56億月活用戶,中國(guó)出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬(wàn)次。
從單量和交易額來看,在截至2021年3月31日的12個(gè)月里,滴滴全球平均日交易量為4100萬(wàn)單,全平臺(tái)總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時(shí)間內(nèi),平臺(tái)司機(jī)總收入約6000億元人民幣。
對(duì)于此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計(jì)劃將約?30% 的募資金額用于擴(kuò)大中國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù);約 30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力;約 20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn);剩余部分可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
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