兩個級別 控制信用額度范圍
根據(jù)公司需求的不同，一般對信用額度可以從兩個級別來控制：一是銷售訂單的級別，二是累計金額的級別，也可以以上兩種級別混合使用。
如上例，可以對鑫迪五金工具有限公司進行如下管控：
① 從累計金額考慮
假設，給這個客戶的信用額度為1000萬，則根據(jù)以上的假設，實際已用的信用額度為 350萬（未出貨的訂單金額）+100（已經(jīng)出貨未開發(fā)票的金額）+150（應收帳款余額）= 600萬。
此時，若該客戶下訂單，金額為500萬，則系統(tǒng)根據(jù)預先級別設置，說該客戶的信用額度已達1100萬，提醒業(yè)務員，去督促收款；若該客戶一次下達1500萬，則系統(tǒng)會提示，該客戶的信用額度已達2100萬，不能下單。
② 只考慮單張訂單的金額
有時候，我們會有這種考慮，規(guī)定客戶單張訂單的金額不能超過一個額度，超過了，系統(tǒng)就不能受理。如我們規(guī)定鑫迪五金公司下的單，單張訂單最大不能超過2000萬，若此時，該客戶下訂單2200萬，則系統(tǒng)就會提示，超過信用額度，不能受理。
這主要是為了提防有些客戶，一開始下了十幾張小額訂單，付款情況都不錯，但是，取得公司信任后，會下一張大訂單，收貨后，不付錢。有了單張金額的限制，就可以預防此類情況的發(fā)生。
③ 兩種情況同時使用
若想更加嚴格的控制鑫迪五金工具公司，則可以進行如下設置：信用額度為1000萬，單張金額限制為500萬，若此時下單600萬，不考慮其他因素，雖然沒有超過總的信用額度，但是，超過了單張的金額限制，所以，系統(tǒng)也不會受理。
抓住關鍵時刻 控制信用額度
系統(tǒng)對客戶管理需求的不同，可以在多個時間，進行信用額度的判斷：
① 針對訂單行的判斷，在行保存時，就檢查信用額度，若超過信用額度，就不能保存。
② 針對訂單的判斷，只在訂單審核時，對信用額度進行判斷，若超過信用額度，就不能審核。
系統(tǒng)要對此進行分類考慮，是因為公司的控制標準不同。有些公司控制比較松，若信用額度不夠，先把訂單保存，再讓客戶付款，付完后再審核，免得到時候，再輸一次訂單；有的公司作風就比較強悍，信用額度不夠，對不起，先付錢，再給你辦事情。當然，這也是為系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全考慮，防止系統(tǒng)產生無效訂單。因為訂單不審核，就會占據(jù)一個訂單編號；到月末，產生報表或者訂單歸檔的是時候，中間就會跳號。