在現實中，市內電話公司的場外工程師通過Motorola收發兩用呼叫器，來給公司龐大的客戶數據庫發送修完結果，確保實時的修理升級。不再在他們所在的地方給公司辦公室打電話；不再與數據庫同步。而且銷售人員能夠實時地使用同樣的數據。
盡管現在的CRM產品仍保留著銷售導向，而不是服務導向，客戶的場外服務需求與他們的購買需求相比是很有限的，但更重要、時間上更關鍵。而且，場外自動化包括一套客戶接觸點，能用來記錄客戶整體信息的一部分，因此賬戶人員準備好下一次任務時，手頭上已有了及時的信息。毫無疑問，場外自動化是CRM中增長最快的領域。
第三節  SFA成功要素
CRM項目有益于內部和外部的客戶，很顯然遠遠超過銷售自動化。它使得銷售人員信息更加靈通、辦事效率更高，這樣提高了他們處理更多業務的可能性。并且這種類型的生產必然提高了客戶關系。然而，許多著名的"我已經獲得你"思想，已經阻礙了許多有意義的特別需要SFA項目的事實。為了確保避免它們的發生，你可以堅持以下一些建議：
首先理解SFA怎樣幫助、支持持有股票的銷售人員。通過我所做的所有CRM評估，發現以前在產業和組織的規律混亂性問題，又重現了。項目團隊根據強大的SFA功能，來選擇功能更強的CRM工具，進行客戶化管理，并公布使用新工具所需銷售人員的部署。與其他最新的技術一樣，SFA需要用戶在使用它之前，要理解它的有益性。
初始需求收集。描繪SFA并征求有關，SFA是如何幫助或阻礙賬戶人員工作的建議。
　   產品選擇。包括主要銷售人員和經理參與樣品會議，并努力順利通過評估。
全面鋪開工具。銷售經理定義他們的鋪開戰略，要知道每一階段新的軟件在何時和何處進行最恰當的部署。
投資并實施培訓。配置任何類型的CRM，進行培訓是絕對正確的。但是，銷售人員特別不情愿花時間去培訓一些它們并不認為很有必要的事情。雖然功能培訓可能會對基本聯系管理產生負面影響，但是你應當在銷售集成的CRM套件之前，進行培訓。因為套件具有多種多樣的特性，最終將影響公司客戶知識的根基。（可以考慮將CRM培訓與每季度召開的地區銷售人員會議，以節約銷售團隊的時間。）在培訓職工之前，應先對銷售經理培訓，以確保他們的事務首先被提出并從他們團隊中獨立開。并且在完成正規培訓的基礎上，給他們配備PDAs。
理解必要的基礎設施，有助于支持無線的技術。應用這些技術基于特定的公司所需求的遠程設備。并且要知道，讓你公司所擁有的設備，在切實的工作中發揮作用。也就是說，要確保你的無線設備，為遠程管理提供支持，提供可靠的服務。
讓SFA的使用影響銷售提成。這種策略有爭議，并有點本本主義。但是，是不是那些為公司發展客戶知識，提供當今的及時活動信息的銷售人員，應該比那些沒有提供信息的銷售人員，多獲得一些工資呢？別忘了，客戶數據是公司關鍵的資產，生死攸關。給銷售人員提供獎金，以維持客戶數據；給銷售經理更多的鼓勵，以履行計劃的任務，這是一個很好的企業行為。隨著技術革新的步伐加快，客戶活動的遠程交流變得更容易、更便捷，因此獲得利益顯然比以前高得多。
與前線的銷售人員交流有價值的建議。許多銷售自動化的首要目的都沒能實現，因為使用工具并不具有顯而易見的網絡利益。將自動化主要任務、定義的重復的流程、集成不同種類的數據，所帶來的利益，進行交流。而更好地了解客戶，不僅是銷售人員的事（盡管，"銷售人員已不必再制作和郵寄銷售報表，因為管理的時候就已自動完成它"），也是整個公司所應該做的。如果可能的話，根據潛在的收入提高或市場份額的擴大，來定量化這些利益的價值。
注意將企業內部流程，與SFA整合在一起。盡管銷售流程已經顯示出更高效率的結果，一個統一的流程可能不屬于最好的組織。你現在的銷售流程越復雜，你將越可能需要客戶化CRM供應商所定義的默認流程。理想狀態是，在你選擇一個SFA產品之前，準備好投入必要的時間和資源，來優化現今的銷售流程。
使用健全的銷售自動化基礎設施后，客戶接觸點的范圍變化，表明了賬戶、客戶、公司間高效的交流信息與零星地更新客戶名字和地址，有著本質的區別。
盡管出現的技術，讓銷售自動化從一個高效生產率的工具，發展到一個有競爭力的利器；但是那些樂意為全體員工制定簡單的、很好定義的程序，將成為一個最大的贏家。銷售組織與他們的總部、客戶、自己之間和自動化設備的合作，將更愉快。遠程團隊對總部提供他們所需信息的依賴性將減弱。
SFA正發揮著越來越重要的作用，各大軟件也正考慮功能的更加完善。能夠進行集成并輕松與企業現有組織結構和工作流程相結合；可定制的用戶界面滿足個人工作愛好，確保最高的工作效率；根據銷售情況，正確的分配員工資源；分析銷售周期的每個階段，確定哪些地方需要提高，并制定適當的培訓策略；共享客戶信息，協調工作日程、會議和銷售活動；即時訪問實時銷售預測和報告，等等。
通過銷售自動化和他的相關技術，公司更積極地幫助他們的銷售人員，管理銷售流程并改善他。早期的實施者，終于看到了回報，目擊了這些效率的提高，是如何導致成本的降低和利潤率的提高。而且客戶正體驗著這些改善，如更快的轉變時間，以及價格的降低（直接反映了企業成本的降低）。這樣，公司、銷售團隊、客戶，實現了三贏。