(1)客戶全生命周期的管理，從潛在客戶到用戶的全面管理，客戶信息包括基礎(chǔ)信息、交往信息、交易信息與價值信息；

(2)基于圖形化的銷售漏斗，隨時評估業(yè)務(wù)員在各個商機階段的跟進情況，及時調(diào)整銷售策略；

(3)通過加強售前跟蹤管理，有效地協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)員之間、部門之間的工作和規(guī)范業(yè)務(wù)員的工作方式，使各業(yè)務(wù)員以最合理的方式工作，以提高工作效率和縮短新業(yè)務(wù)員的適應(yīng)期。

浩瀚資訊制訂以下措施來確保解決方案的執(zhí)行：

(1)重組企業(yè)架構(gòu)：原來的企業(yè)架構(gòu)是各個發(fā)行部負責營銷、設(shè)計、雜志發(fā)行，造成客戶體驗不同；8月份調(diào)整后的企業(yè)架構(gòu)：各個發(fā)行部成立事業(yè)部，只負責雜志設(shè)計和銷售，營銷工作由策劃部負責，雜志發(fā)行由發(fā)行部負責。

(2)制訂考核制度：把使用CRM的情況作為銷售員考核的一部分。

在實施過程中，如何保證客戶信息的完整性、準確性與及時性，這也是實施成功與否的關(guān)鍵，盡管CRM系統(tǒng)對客戶信息的完整性作了控制，但也不能規(guī)避業(yè)務(wù)員錄入一些垃圾信息應(yīng)付了事，特別剛開始實施時，業(yè)務(wù)員對客戶信息就錄一個名稱，其他信息則具有較大隨意性。

因此，浩瀚資訊要求業(yè)務(wù)員錄入客戶基本信息必須包括名稱、類別、行業(yè)、電話、傳真、聯(lián)系人、郵編、通訊地址等等，客戶交往記錄必須包括時間、地點、內(nèi)容、聯(lián)系的效果以及下一步措施，業(yè)務(wù)員當天在CRM系統(tǒng)錄入交往信息要采用關(guān)閉操作(在CRM系統(tǒng)中，關(guān)閉后的信息將不允許修改)，行政部每天在CRM當中檢查客戶的基礎(chǔ)信息以及當天的交往交易記錄，發(fā)現(xiàn)不符合條件的信息，及時提醒并作為考核依據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性與及時性。