四、實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司與客戶互動(dòng)。泰康人壽希望能夠在設(shè)定的時(shí)間(節(jié)假日等)給客戶自動(dòng)發(fā)短信和自動(dòng)發(fā)送郵件，讓客戶體會(huì)到泰康人壽無(wú)微不至的關(guān)懷，實(shí)現(xiàn)公司與客戶之間的互動(dòng)，讓服務(wù)更加人性化。

解決之道

根據(jù)泰康公司提出的目標(biāo)，金和公司提出解決方案，即將金和ICRM和短信平臺(tái)整合在一起，這樣就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶開(kāi)拓的全過(guò)程的精確管理，對(duì)于業(yè)務(wù)人員的工作業(yè)績(jī)考核也有據(jù)可查。同時(shí)短信平臺(tái)的開(kāi)通，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)客戶定制發(fā)送短信，表達(dá)泰康人壽對(duì)客戶的人文關(guān)懷，體現(xiàn)泰康人壽“以人為本”的宗旨。

系統(tǒng)簡(jiǎn)介

金和ICRM網(wǎng)上客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

1、客戶關(guān)系管理：金和ICRM通過(guò)聯(lián)系記錄和事件記錄功能，詳細(xì)記錄員工的業(yè)務(wù)拓展全過(guò)程，方便公司掌握客戶的所有資料，同時(shí)領(lǐng)導(dǎo)可以隨時(shí)對(duì)銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)進(jìn)行指導(dǎo)，促成銷(xiāo)售的成功。

2、客戶服務(wù)管理：金和ICRM系統(tǒng)將對(duì)所有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行全程的記錄與跟蹤，并且可以通過(guò)該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)任務(wù)的轉(zhuǎn)交和協(xié)同。通過(guò)任務(wù)的的轉(zhuǎn)交和協(xié)同等手段，可以協(xié)調(diào)多人加入對(duì)某一大客戶的拓展，從而發(fā)揮出團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造出更多更好的業(yè)績(jī)。

短信平臺(tái)

實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司與客戶之間的互動(dòng)。通過(guò)購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的短信設(shè)備就可以實(shí)現(xiàn)自由短信發(fā)送功能。每個(gè)使用ICRM的用戶都可以自由設(shè)置郵件和短信發(fā)送功能。可以按照定時(shí)、周期、生日、節(jié)日的方式為客戶發(fā)送郵件。通過(guò)郵件短信的自由發(fā)送功能增強(qiáng)與客戶的互動(dòng)，提高客戶的滿意度。

應(yīng)用狀況

泰康人壽北京分公司自2005年3月份開(kāi)始正式使用金和ICRM，在團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)推行金和ICRM軟件。目前，金和ICRM已經(jīng)在泰康人壽內(nèi)部得到了廣泛應(yīng)用。金和ICRM在泰康人壽北京分公司的良好應(yīng)用已經(jīng)在泰康人壽內(nèi)部引起了廣泛關(guān)注。據(jù)悉，泰康人壽廣州分公司都在流傳一句話“聽(tīng)說(shuō)北京分公司那邊買(mǎi)了一套好軟件”，廣州泰康也派專(zhuān)人來(lái)北京進(jìn)行了考察，感覺(jué)非常不錯(cuò)，后來(lái)通過(guò)泰康人壽北京分公司的負(fù)責(zé)人和金和北京公司取得了聯(lián)系，希望能盡快看到金和的產(chǎn)品。

行業(yè)影響

金和ICRM在泰康人壽北京分公司的成功應(yīng)用，為我們拓展保險(xiǎn)行業(yè)客戶提供了可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)而言，對(duì)客戶資源進(jìn)行開(kāi)拓和維護(hù)是十分重要的工作，因此如何能都準(zhǔn)確把握客戶信息，分析客戶需求并促成業(yè)務(wù)，是所有保險(xiǎn)業(yè)銷(xiāo)售人員最關(guān)心的事情。金和ICRM產(chǎn)品的特點(diǎn)剛好能夠滿足他們這些方面的需求，一方面能夠幫助保險(xiǎn)公司員工準(zhǔn)確記錄工作進(jìn)程，同時(shí)方便領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)基層員工的及時(shí)指導(dǎo)，并且提供了協(xié)同工作的機(jī)制，讓團(tuán)隊(duì)能在這一平臺(tái)上合作拓展大的項(xiàng)目。另一方面，在金和ICRM系統(tǒng)中添加短信平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)公司定時(shí)、定制向客戶發(fā)送問(wèn)候的目標(biāo)，體現(xiàn)出服務(wù)行業(yè)應(yīng)有的人文關(guān)懷，增加客戶的認(rèn)同感。