1.0 銷售管理：查詢和瀏覽銷售信息如客戶資料、業(yè)務(wù)描述、聯(lián)系人、時(shí)間、銷售階段、業(yè)務(wù)額、可能結(jié)束時(shí)間等，可產(chǎn)生各銷售業(yè)務(wù)的階段報(bào)告，分析出業(yè)務(wù)所處階段，距離成交的時(shí)間，成功的可能性，歷史銷售狀況評價(jià)等信息；

2.0 合同管理：訂單的輸入和追蹤，輸入銷售合同；

3.0 用戶貨款錄入：登記客戶的貨款單據(jù)，輸入銀行收款通知，只有財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后的單據(jù)，對應(yīng)的合同和出貨單才能打印；

4.0 應(yīng)收帳款管理

4.1 應(yīng)收賬款計(jì)算方式:期初余額+本期回款+退貨款-本期出貨款±本期其他財(cái)務(wù)處理=本期余額

4.2 貨款超賬期預(yù)警當(dāng)有出貨記錄時(shí)，財(cái)務(wù)開始追蹤回款，此時(shí)系統(tǒng)檢查是否有放賬的額度。若有則校驗(yàn)賬期，賬期即將滿期時(shí)系統(tǒng)自動提醒財(cái)務(wù)注意跟蹤，并可打印，要求銷售部門解決。滿帳期的記錄將始終保持，方便管理人員追蹤。

4.3 應(yīng)收賬款智能提醒

沒有放賬額度的，則進(jìn)入票據(jù)跟蹤環(huán)節(jié)，賬款是否到賬。若沒到賬，系統(tǒng)校驗(yàn)欠款期限。欠款期限即將滿期時(shí)，系統(tǒng)預(yù)警并提醒財(cái)務(wù)和銷售人員注意跟蹤，對未處理的記錄始終停留在相應(yīng)表單中，方便管理人員追蹤。

2 售后1.0 發(fā)貨與退貨管理：建立提貨單和發(fā)貨單，處理客戶的退貨，建立退貨單，查詢退貨的歷史記錄。

2.0 客戶智能關(guān)懷：加強(qiáng)客戶的忠誠度和滿意度，維持長久和良好的客戶關(guān)系。服務(wù)管理模塊對于客戶的請求和問題，建立信息中心，及時(shí)處理，定期授理客戶的反饋信息。項(xiàng)目的記錄和安排、調(diào)度及重新分配；搜索和跟蹤與某一業(yè)務(wù)相關(guān)的事件，生成事件報(bào)告。

3.0 以上售前、售中、售后三個(gè)環(huán)節(jié)，客戶每次的交易記錄都作為系統(tǒng)對客戶信用度的評價(jià)數(shù)據(jù)，并能夠根據(jù)評價(jià)數(shù)據(jù)為經(jīng)銷商的放帳額度和放帳期限提供參考數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目實(shí)施：

工程實(shí)施流程? 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)與分支機(jī)構(gòu)外網(wǎng)的鏈接測試（檢查CRM網(wǎng)絡(luò)安裝環(huán)境）；? 檢查數(shù)據(jù)庫類型，安裝WEB服務(wù)、DOTNET環(huán)境；? 安裝CRM系統(tǒng)；? 企業(yè)驗(yàn)收簽字；n 企業(yè)人員培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容：CRM系統(tǒng)操作特點(diǎn)、與企業(yè)相對應(yīng)服務(wù)功能、企業(yè)信息初始化。

正常運(yùn)行周期為2個(gè)月

本方案的優(yōu)點(diǎn)n 數(shù)據(jù)集中各地代表處可以獨(dú)立處理自己的業(yè)務(wù)；各層次管理者依據(jù)權(quán)限劃分進(jìn)行決策分析；總公司可以進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性；同時(shí)出庫、入庫，能夠及時(shí)反映真實(shí)庫存，為各地銷售代表處人員提供極大便利。

程序集中只需安裝一套客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，節(jié)省系統(tǒng)運(yùn)行成本和維護(hù)成本。只要能上網(wǎng)的地方就能夠使用本系統(tǒng)，完全滿足了各銷售代表處經(jīng)常出差，需要隨時(shí)了解公司指令的需求。

環(huán)節(jié)明確銷售人員負(fù)責(zé)銷售合同等商務(wù)資料的錄入和跟蹤，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)票據(jù)有效性及登記收款記錄，操作部門（如倉庫，發(fā)貨部）等負(fù)責(zé)出庫，入庫。有效形成各部門間的相互驗(yàn)證。

【應(yīng)用效果】

杭州星航電子通訊有限公司在使用CRM智能管理系統(tǒng)不到一年的正常運(yùn)營中，企業(yè)的內(nèi)部管理環(huán)節(jié)與分銷、代理商之間的合作經(jīng)銷得到了很大的改善，由放賬額度造成的呆壞賬款被控制在10萬元以下，企業(yè)利潤損失降到最低。同時(shí)，結(jié)合百鹿鳴提供的辦公自動化系統(tǒng)，杭州星航辦公文件的上傳與下達(dá)，90％以上實(shí)現(xiàn)了無紙化電子辦公，有效節(jié)約人力、物力，并降低企業(yè)辦公成本，提高了企業(yè)整體的運(yùn)營效率。