建立商機(jī)卡片
在項(xiàng)目組織階段，無(wú)錫中原給予了高度重視。由其華南區(qū)總經(jīng)理?yè)?dān)任實(shí)施小組組長(zhǎng)、長(zhǎng)沙辦事處經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，各辦事處總經(jīng)理是本機(jī)構(gòu)CRM實(shí)施總負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)CRM實(shí)施負(fù)責(zé)人配合總部CRM項(xiàng)目小組實(shí)施。
由于無(wú)錫中原各辦事處人員長(zhǎng)期出差，人員素質(zhì)參次不齊，金蝶實(shí)施人員根據(jù)TEEMS CRM eSales系統(tǒng)特點(diǎn)設(shè)計(jì)“商機(jī)卡片“，商機(jī)卡片是反應(yīng)TEEMS CRM eSales系統(tǒng)客戶伙伴、聯(lián)系人、商機(jī)三種業(yè)務(wù)對(duì)象的綜合報(bào)表。銷(xiāo)售人員填寫(xiě)商機(jī)卡片，在周末交到銷(xiāo)售內(nèi)勤，由銷(xiāo)售內(nèi)勤統(tǒng)一錄入到系統(tǒng)中。
準(zhǔn)確定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
在系統(tǒng)定義階段，通過(guò)對(duì)公司銷(xiāo)售體系分析，確定TEEMS CRM eSales中統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)字典項(xiàng)、權(quán)限列表、部門(mén)定義、產(chǎn)品定義。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)力求準(zhǔn)確，其來(lái)源有兩方面：以總公司對(duì)銷(xiāo)售工作的要求為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置的主要來(lái)源，以分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售過(guò)程中的具體情況作為調(diào)整的依據(jù)。力求實(shí)現(xiàn)公司對(duì)銷(xiāo)售統(tǒng)一管理的同時(shí)，保留分支機(jī)構(gòu)中的管理特色。
實(shí)施小組的人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后依據(jù)自身情況設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；實(shí)施小組確定本次的實(shí)施目標(biāo)；最后基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集形成標(biāo)準(zhǔn)文檔《TEEMS CRM eSales基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一覽》，作為今后定義的依據(jù)。
統(tǒng)一培訓(xùn)，整體調(diào)整
在實(shí)施培訓(xùn)階段，由于無(wú)錫中原公司的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)遍及全國(guó)，為保證實(shí)施的順利進(jìn)行，在對(duì)實(shí)施小組培訓(xùn)完畢后，對(duì)所有辦事處經(jīng)理進(jìn)行CRM概念和基本操作培訓(xùn)，最后對(duì)所有辦事處的銷(xiāo)售內(nèi)勤進(jìn)行集中培訓(xùn)考核。
在分支機(jī)構(gòu)的實(shí)施過(guò)程中，由公司CRM項(xiàng)目小組向辦事處提供支持與服務(wù)。由于使用Internet平臺(tái)，所以對(duì)系統(tǒng)的調(diào)整和配置統(tǒng)一在公司總部進(jìn)行。
第一期實(shí)施工程中,無(wú)錫中原公司華南區(qū)的所有辦事處已經(jīng)上線應(yīng)用，系統(tǒng)運(yùn)行正常。客戶數(shù)據(jù)可直接通過(guò)Internet服務(wù)器在全國(guó)范圍內(nèi)查詢。管理人員通過(guò)系統(tǒng)對(duì)銷(xiāo)售大區(qū)、辦事處的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行分析。銷(xiāo)售人員通過(guò)使用商機(jī)卡片對(duì)商機(jī)進(jìn)行管理分析。
收集客戶資料是TEEMS CRM eSales（銷(xiāo)售管理）實(shí)施的第一步，在各方面資源齊全的情況之下，無(wú)錫中原將逐步啟動(dòng)下一步的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和進(jìn)一步的客戶資源整合。而銷(xiāo)售管理還只是全面客戶關(guān)系管理的第一步，要構(gòu)建一個(gè)完整的CRM系統(tǒng)，還需要在服務(wù)和市場(chǎng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面優(yōu)化管理，最終搭建創(chuàng)造企業(yè)效益的客戶資源管理綜合平臺(tái)。
——　環(huán)球企業(yè)家