解決方案 
雙方成立CRM項目實施小組，在“康潤佳源”方小組成員中包含公司的高層領導，這樣在具體的實施過程中，可以“自上而下”地進行推廣和監督。
建議公司優化現有業務運作流程。建議公司改變人員的績效考核。
建議公司改變現有的客戶管理方式。如：堅持將所有的與公司已經接觸過的和正在接觸的客戶信息，全部輸入MyCRM系統中。

具體實施 
確定可行性：由聯成互動實施小組提交實施方案，并與康潤佳源實施小組協商后，最終確定方案可行性。
新業務流程的培訓：新業務流程可能對企業原有業務人員的工作方式和工作規范做出了重新的定義，所以需要對他們進行新業務模式的介紹。
管理員培訓：系統管理員作為MyCRM系統的韌始化設置者(產品、業務)，需掌握的技能及注意事項。
操作培訓：MyCRM的產品安裝、MyCRM專業術語介紹、MyCRM的各模塊主要功能、各模塊操作流程。
系統初始化設置：由康潤佳源公司的“系統管理員”設置。
原始資料的整理、錄入：由于現階段，公司沒有現成的客戶和聯系人資料文件，所以需要進行收集整理。建議采用各部門相關人員集中討論的方式，將有價值的客戶資料收集起來，并且輸入系統中。
試運行30天：公司各部門、人員按照新業務流程的方式，開展各自的工作。同時，積極記錄方案的優缺點。
優化業務流程：收集各業務人員對系統的反饋信息，分析、解決其中有實際意義的問題。
再試運行30天：按照前述的方式，第二次進行方案的優化。