公告日期：2013-12-24
證券代碼：000601 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：韶能股份 公告編號(hào)：2013-059
廣東韶能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于成功
競(jìng)買(mǎi)懷化湘源電力股份有限公司持有的
辰溪大洑潭水電有限公司35%股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
一、交易概況
廣東韶能集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2013年
12月17日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參
與競(jìng)買(mǎi)或(場(chǎng)內(nèi))協(xié)議受讓?xiě)鸦嬖措娏煞萦邢薰境钟械墓?司控股子公司辰溪大洑潭水電有限公司35%股權(quán)的議案》。具體
內(nèi)容詳見(jiàn)2013年12月18日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公
司公告。
2013年12月19日，公司參加了辰溪大洑潭水電有限公司（下
稱(chēng)“大洑潭公司”）35%股權(quán)的競(jìng)拍，以人民幣3.88億元成功競(jìng)
得懷化湘源電力股份有限公司（下稱(chēng)“湘源電力”）持有的大洑
潭公司35%股權(quán),除競(jìng)拍款外另支付人民幣580萬(wàn)元的交易費(fèi)用。
公司與湖南賽德拍賣(mài)有限公司簽署了《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》。
本次成功競(jìng)買(mǎi)后，公司持有大洑潭公司100%股權(quán)，大洑潭
公司成為公司全資子公司。大洑潭公司經(jīng)營(yíng)的大洑潭水電站裝機(jī)
容量20萬(wàn)千瓦，裝有5臺(tái)機(jī)組。截止2013年9月30日，大洑潭公司
資產(chǎn)總額 186,599.89 萬(wàn)元，負(fù)債總額 142,765.03 萬(wàn)元，所有
者權(quán)益 43,834.86 萬(wàn)元。2013年1-9月大洑潭公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
25,866.82 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 7,982.62 萬(wàn)元，
根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事
規(guī)則》的規(guī)定，公司本次競(jìng)買(mǎi)股權(quán)的行為，無(wú)需提交股東大會(huì)審
議。
上述競(jìng)買(mǎi)行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方的基本情況
（一）湘源電力基本情況
公司名稱(chēng)：懷化湘源電力股份有限公司
公司類(lèi)型：非上市股份有限公司
注 所：懷化市鶴城區(qū)紅星南路133號(hào)
法定代表人： 吳文星
注冊(cè)資本： 人民幣2000萬(wàn)元
成立時(shí)間：2010年12月20日
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：431200000035515
經(jīng)營(yíng)范圍：高低壓輸配電建設(shè)與管理；新能源開(kāi)發(fā)研究。
主要股東： 懷化市水業(yè)投資總公司
（二）湘源電力與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人
員等方面不存在任何關(guān)系，與公司前十名股東也不存在任何關(guān)
系。
三、交易標(biāo)的情況
（一）標(biāo)的股權(quán)情況
大洑潭公司為公司控股子公司，成立于 2003 年 6 月 19 日（公
司 2004 年對(duì)大洑潭公司進(jìn)行增資改組，并控股），經(jīng)營(yíng)范圍：水
力發(fā)電、銷(xiāo)售，注冊(cè)資本、實(shí)收資本均為 3.6 億元，注冊(cè)地址為
湖南省懷化市辰溪縣。本次競(jìng)拍前，公司持有大洑潭公司 65%的
股權(quán)，湘源電力持有 35%的股權(quán)。
截止 2012 年 12 月 31 日，大洑潭公司資產(chǎn)總額 182,483.61
萬(wàn)元，負(fù)債總額 146,059.37 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 36,424.24 萬(wàn)元。
2012 年大洑潭公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 26,202.75 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
5,005.02 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4,142.13 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
凈流量 21,504.58 萬(wàn)元。截止 2013 年 9 月 30 日，大洑潭公司
資產(chǎn)總額 186,599.89 萬(wàn)元，負(fù)債總額 142,765.03 萬(wàn)元，所有
者權(quán)益 43,834.86 萬(wàn)元。2013 年 1-9 月大洑潭公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收
入 25,866.82 萬(wàn) 元 ， 營(yíng) 業(yè) 利 潤(rùn) 10,668.26 萬(wàn) 元 ， 凈 利 潤(rùn)
7,982.62 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 13,299.15 萬(wàn)元。
本次受讓的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人的權(quán)利、
也不存在重大爭(zhēng)議、訴訟或者仲裁、查封、凍結(jié)等事項(xiàng)。
（二）標(biāo)的股權(quán)審計(jì)評(píng)估情況
1、審計(jì)情況
經(jīng)具有證券從業(yè)資格的廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公
司審計(jì)，截至審計(jì)基準(zhǔn)日2012年12月31日，大洑潭公司資產(chǎn)為
182,483.61萬(wàn)元，負(fù)債為146,059.37萬(wàn)元，所有者權(quán)益為36,424.24
萬(wàn)元。
2、評(píng)估情況
經(jīng)具有證券從業(yè)資格的廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，
截至評(píng)估基準(zhǔn)日2012年12月31日，大洑潭公司股東全部權(quán)益為
83,209萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)35%的股權(quán)折合股東權(quán)益為29,123.15萬(wàn)元。
四、成功競(jìng)買(mǎi)對(duì)公司的影響
（一）公司以可再生清潔能源為主營(yíng)業(yè)務(wù)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅?大洑潭公司將成為公司的全資子公司，公司權(quán)益裝機(jī)容量因此增
加近10%，規(guī)模得到了進(jìn)一步壯大，盈利水平得到了進(jìn)一步提升。
（二）國(guó)內(nèi)環(huán)境保護(hù)壓力越來(lái)越大?？稍偕鍧嵞茉促Y產(chǎn)的
價(jià)值將會(huì)不斷得到提升。本次公開(kāi)競(jìng)拍的結(jié)果體現(xiàn)了目前市場(chǎng)對(duì)
水電資產(chǎn)價(jià)值的定位，以及對(duì)水電資產(chǎn)未來(lái)盈利的預(yù)期，同時(shí)也
間接印證了公司現(xiàn)擁有的水電等可再生清潔能源資產(chǎn)的價(jià)值。
特此公告。
廣東韶能集團(tuán)股份有限公司
2013 年 12 月 20 日
