公告日期：2013-12-28

股票代碼：000415          證券簡(jiǎn)稱：渤海租賃           公告編號(hào)：2013-064



                     渤海租賃股份有限公司
  關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
                   暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書的修訂說明

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




    渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于 2013 年 9 月 30 日在巨潮
資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）披露了《渤海租賃股份有限公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“重組報(bào)告
書”）及相關(guān)文件。本公司本次交易已于 2013 年 12 月 18 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理
委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）上市公司并購重組審核委員會(huì) 2013 年第 44
次工作會(huì)議審核，獲得有條件通過，并于 2013 年 12 月 27 日收到中國證監(jiān)會(huì)的
核準(zhǔn)批文。

    本公司已根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)反饋意見、審核意見的要求，對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)
行了補(bǔ)充和完善，補(bǔ)充和完善的內(nèi)容主要體現(xiàn)在以下方面：

    1、鑒于本次交易已經(jīng)取得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文，在重組報(bào)告書“第二節(jié) 重
大事項(xiàng)提示”之“四、本次交易的審批事宜”和“第三節(jié) 本次交易概述”之“二、
本次交易的決策過程”中補(bǔ)充了中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)情況，在重組報(bào)告書“第二節(jié) 重
大事項(xiàng)提示”之“九、主要風(fēng)險(xiǎn)因素”和“第十五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)”
之“一、風(fēng)險(xiǎn)因素”中刪除了本次交易的審核風(fēng)險(xiǎn)。

    2、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“一、標(biāo)的資產(chǎn)基本情況”
和之“三、標(biāo)的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)具體情況”、“第十一節(jié) 董事會(huì)討論與分析”、“第
十二節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”及“第十三節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易”之“二、關(guān)聯(lián)交易”


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中更新披露了本公司截至 2013 年 6 月 30 日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、標(biāo)的資產(chǎn)截至 2013 年
6 月 30 日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

    3、在重組報(bào)告書“第二節(jié) 重大事項(xiàng)提示”之“七、本次交易涉及業(yè)績(jī)補(bǔ)償”
中補(bǔ)充披露了 2013 年凈利潤預(yù)測(cè)數(shù)包含非經(jīng)常性損益的具體內(nèi)容。

    4、在重組報(bào)告書“第二節(jié) 重大事項(xiàng)提示”之“九、本次交易存在的主要風(fēng)
險(xiǎn)因素”及“第十五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)” 之“一、風(fēng)險(xiǎn)因素”中補(bǔ)充
披露了本次交易存在的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

    5、在重組報(bào)告書“第三節(jié) 本次交易概述”之“二、本次交易的決策過程”
中補(bǔ)充披露了本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)情況及國家發(fā)改委、商務(wù)部對(duì)本次交易的
批準(zhǔn)情況。

    6、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 上市公司基本情況”、“第五節(jié) 交易對(duì)方基本情
況”中補(bǔ)充披露了海航集團(tuán)（香港）有限公司、海航集團(tuán)國際總部（香港）有限
公司更名及股權(quán)變更情況。

    7、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 上市公司基本情況”之“六、公司控股股東及實(shí)
際控制人情況”之“（四）關(guān)于解決實(shí)際控制人問題的情況說明”中補(bǔ)充披露了
上市公司實(shí)際控制人問題的解決情況。

    8、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“一、標(biāo)的資產(chǎn)基本情況”
之“（三）產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系”和“第九節(jié) 本次交易的合規(guī)性分析”之“一、關(guān)于本
次交易符合《重組管理辦法》第十條的有關(guān)規(guī)定的分析”之“（四）關(guān)于本次交
易涉及的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在法律障礙，相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理
合法的分析”補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)解除權(quán)利限制的進(jìn)展情況。

    9、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“一、標(biāo)的資產(chǎn)基本情況”
之“（四）主要資產(chǎn)權(quán)屬狀況、主要負(fù)債情況及對(duì)外擔(dān)保情況”中補(bǔ)充披露了標(biāo)
的資產(chǎn)集裝箱使用和存放的情況。

    10、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“一、標(biāo)的資產(chǎn)基本情
況”之“（六）最近兩年一期主要財(cái)務(wù)狀況”中補(bǔ)充披露了集裝箱賬面價(jià)值確認(rèn)
的相關(guān)會(huì)計(jì)政策以及每年減值測(cè)試相關(guān)依據(jù)、標(biāo)的資產(chǎn)第三方管理業(yè)務(wù)說明占比


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及收入確認(rèn)方法、標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)收賬款的可回收性及計(jì)提的充分性、交易標(biāo)的的重
大會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)與上市公司重大會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)的差異或變更對(duì)交
易標(biāo)的利潤產(chǎn)生的影響、關(guān)于 Seaco SRL 的融資結(jié)構(gòu)及償債能力分析。

    11、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“一、標(biāo)的資產(chǎn)基本情
況”之“（七）主要下屬公司情況”中補(bǔ)充披露了 Seaco 下屬子公司的公司信息
（包括但不限于注冊(cè)地、注冊(cè)資本）、簡(jiǎn)要?dú)v史沿革、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、勞動(dòng)用工情況
和經(jīng)營狀況。

    12、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“一、標(biāo)的資產(chǎn)基本情
況”之“（八）最近三年的資產(chǎn)評(píng)估、交易、增資及改制情況”中補(bǔ)充披露了海
航集團(tuán) 2011 年收購 Seaco 的具體情況。

    13、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“二、標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估情
況”之“（二）收益法評(píng)估情況”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn) 2013 年業(yè)務(wù)開展情況、
2013 年預(yù)測(cè)收入的可實(shí)現(xiàn)性及 2014 年及以后年度出租數(shù)量和租金的測(cè)算過程，
補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)未來年度綜合稅率測(cè)算依據(jù)和測(cè)算過程及因分紅導(dǎo)致標(biāo)的
資產(chǎn)補(bǔ)交所得稅的有關(guān)具體政策、金額及對(duì)評(píng)估值影響，補(bǔ)充披露了 Seaco 與關(guān)
聯(lián)方的往來款形式的原因及回收情況，補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)未來年度的資產(chǎn)負(fù)債
率及對(duì)評(píng)估值的影響。

    14、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“三、標(biāo)的資產(chǎn)主營業(yè)
務(wù)具體情況”之“（八）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制”中補(bǔ)充披露了集裝箱管理平臺(tái)的
基本情況。

    15、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“四、標(biāo)的資產(chǎn)涉及的
訴訟情況”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)涉及訴訟的進(jìn)展情況及相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。

    16、在重組報(bào)告書“第十節(jié) 本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性的分析”之
“一、本次交易價(jià)格的公允性分析”中結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)的市盈率情況補(bǔ)充完善了定
價(jià)公允性的對(duì)比分析。

    17、在重組報(bào)告書“第十一節(jié) 董事會(huì)討論與分析”之“二、標(biāo)的資產(chǎn)的行
業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營情況的討論與分析”中補(bǔ)充披露了集裝箱租賃業(yè)務(wù)所在國的有關(guān)政


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策及其對(duì)業(yè)務(wù)的影響。

    18、在重組報(bào)告書“第十一節(jié) 董事會(huì)討論與分析”之“三、標(biāo)的資產(chǎn)的核
心競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)地位”中補(bǔ)充披露了以 TEU 為計(jì)算單位，世界前十名的公司名
稱及其市場(chǎng)占有率情況。

    19、在重組報(bào)告書“第十一節(jié) 董事會(huì)討論與分析”之“四、本次交易完成
后上市公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及未來趨勢(shì)分析”中補(bǔ)充披露了交易完成后標(biāo)的
資產(chǎn)對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)影響。

    20、在重組報(bào)告書“第十三節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易”之“二、關(guān)聯(lián)交易”
中補(bǔ)充披露了關(guān)聯(lián)采購的必要性、定價(jià)依據(jù)及公允性，補(bǔ)充披露了上市公司及標(biāo)
的資產(chǎn)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)制度。

    21、在重組報(bào)告書“第十五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)”之“四、本次交
易上市公司自籌資金的來源”中補(bǔ)充披露了本次交易上市公司自籌資金的來源。




    修訂后的重組報(bào)告書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn），投
資者在了解本次交易的相關(guān)信息時(shí)應(yīng)以本次披露的重組報(bào)告書全文內(nèi)容為準(zhǔn)。

   特此公告。




                                            渤海租賃股份有限公司董事會(huì)

                                                 2013 年 12 月 27 日




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