公告日期：2013-12-28

證券代碼：000100          證券簡稱：TCL 集團          公告編號：2013-101



                         TCL 集團股份有限公司
           關(guān)于公司非公開發(fā)行股票補充披露事項的公告

    TCL 集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     本公司于 2013 年 8 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)等媒體發(fā)布了《非公開發(fā)行 A 股
 股票預(yù)案》。公司非公開發(fā)行股票事項目前正處于審核階段，根據(jù)證監(jiān)會審核要
 求，現(xiàn)補充披露以下事項：

一、李東生先生關(guān)于認購下限的承諾函

TCL 集團股份有限公司：

   本人與貴司于 2013 年 8 月 15 日簽署了《非公開發(fā)行股票認購協(xié)議》，約定
本人參與貴司本次非公開發(fā)行股票的認購并以不超過 3 億元（含 3 億元）的現(xiàn)金
認購貴司本次非公開發(fā)行的股票。

   為保證貴司本次非公開發(fā)行的順利進行，本人現(xiàn)承諾，除依據(jù)《非公開發(fā)行
股票認購協(xié)議》約定的條件參與貴司本次非公開發(fā)行股票的認購外，本人將以不
低于 1.5 億元（含 1.5 億元）的現(xiàn)金認購貴司本次非公開發(fā)行的股票。如本人違
反上述承諾，本人同意按照《非公開發(fā)行股票認購協(xié)議》的約定承擔相應(yīng)的違約
責任。

   特此承諾。

                                                                   李東生

                                                       2013 年 11 月 18 日




二、華星光電 8.5 代線二期項目的投資風險

     本公司于 2013 年 10 月 25 日在指定信息披露媒體發(fā)布了《關(guān)于投資建設(shè)華
 星光電二期第 8 5 代 TFT-LCD（含氧化物半導體及 AMOLED）生產(chǎn)線項目的公告》。
 公司進一步投資華星光電 8.5 代線二期項目的風險補充披露如下：

    1、全球經(jīng)濟形勢對平板顯示產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)

    受累于歐洲債務(wù)危機、美國財政懸崖等世界重要經(jīng)濟體的經(jīng)濟不穩(wěn)定，2012
年全球平板顯示器件需求增長未及預(yù)期。預(yù)計進入 2014 年，全球經(jīng)濟將溫和復
蘇，液晶面板的需求將穩(wěn)步增長，但液晶面板價格可能存在波動，對整個平板顯
示產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營形成挑戰(zhàn)。

    2、平板顯示行業(yè)的周期性風險

    TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)是一個資金和技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)，具有明顯的周期性特點。由于
項目投資較大，建設(shè)和生產(chǎn)爬坡期較長，TFT-LCD 面板的供應(yīng)增長無法精確匹配
需求的增長速度，導致整個產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系周期性地在供過于求、平衡、供不應(yīng)
求之間波動。目前，雖然國內(nèi)市場需求穩(wěn)定，國家政策環(huán)境良好，華星光電也建
立了穩(wěn)定的客戶關(guān)系和銷售渠道，并擁有 TCL 集團下游整機產(chǎn)品的渠道以及品牌
優(yōu)勢，但華星光電的經(jīng)營依然面臨著行業(yè)周期的挑戰(zhàn)。

    3、技術(shù)升級的風險

    當前 TFT-LCD 已發(fā)展成為平板顯示技術(shù)的主流，在平板顯示領(lǐng)域確立了不可
動搖的地位，但隨著平板顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，以 OLED 為代表的新型顯示技術(shù)
已在智能手機領(lǐng)域嶄露頭角，一旦 OLED 產(chǎn)品在大尺寸產(chǎn)品的應(yīng)用上形成技術(shù)突
破，TFT-LCD 產(chǎn)品將面臨技術(shù)升級的風險。

    公司新建的 8.5 代線已預(yù)留了部分 AMOLED 產(chǎn)能，原有的 8.5 代線也可以通
過適當?shù)募夹g(shù)改造進行 OLED 產(chǎn)品的生產(chǎn)。公司面臨的技術(shù)升級和替代的風險相
對可控。

    4、液晶面板原材料供應(yīng)風險

    TFT-LCD 生產(chǎn)所需的彩色濾光片、玻璃基板、偏光板、液晶和驅(qū)動 IC 等關(guān)
鍵原材料和零配件的核心技術(shù)和生產(chǎn)掌握在美國、日本和韓國少數(shù)幾家供應(yīng)商手
中，中國 TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)群的本地配套化程度仍比較低。華星光電目前已經(jīng)開始通
過導入關(guān)鍵部品的第二供應(yīng)商及國產(chǎn)化原料降低成本，但部分關(guān)鍵原材料仍需依
賴進口，原材料和零配件采購方面議價能力不具備優(yōu)勢，面臨著原材料價格上漲
所帶來的經(jīng)營風險。

    5、資金籌措風險

    8.5 代線二期項目投資金額較大，華星光電擬通過自有資金投入、股權(quán)融資、
銀團貸款等方式籌集資金，面臨較大的籌資壓力，如后續(xù)資金不能及時、足額到
位將會對項目建設(shè)的進度造成一定影響。



   特此公告。




                                                  TCL 集團股份有限公司

                                                                  董事會

                                                      2013 年 12 月 27 日