公告日期：2013-12-21
招商證券股份有限公司
關(guān)于深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資
項目實施進(jìn)度的專項核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股
份有限公司（以下簡稱“佳創(chuàng)視訊”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1
號－超募資金使用（修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對佳創(chuàng)視訊部分募集資金投資項目延
期事項進(jìn)行了審慎調(diào)查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況及募集資金投資項目實際投資進(jìn)度
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2011]1349號”文核準(zhǔn)，公司于2011年9月16日在深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,600萬股，發(fā)
行價格為每股16.50元，募集資金總額為42,900.00萬元，扣除發(fā)行費用3,366.14萬
元后，本次募集資金凈額為39,533.86萬元。以上募集資金已由深圳市鵬城會計師
事務(wù)所有限公司于2011年9月9日出具的深鵬所驗字[2011]0312號《驗資報告》審
驗。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶。
公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“招股書”）
披露的募集資金項目投資計劃為：
序 項目計劃總 其中：利用募集
項目名稱 項目環(huán)評批復(fù) 項目備案情況
號 投資額 資金投資額
佳創(chuàng)數(shù)字電視工程 深 環(huán) 批 深發(fā)改備案
1 技術(shù)研究開發(fā)中心 4,151 3,851 [2011]100019 [2011]0008
項目 號 號
序 項目計劃總 其中：利用募集
項目名稱 項目環(huán)評批復(fù) 項目備案情況
號 投資額 資金投資額
深 環(huán) 批 深發(fā)改備案
互動電視平臺研發(fā)
2 4,932 4,932 [2011]100018 [2011]0006
及產(chǎn)業(yè)化項目
號 號
三網(wǎng)融合廣電解決 深 環(huán) 批 深發(fā)改備案
3 方案開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 5,340 5,340 [2011]100017 [2011]0007
項目 號 號
其他與主營業(yè)務(wù)相
4 - - - -
關(guān)的營運資金項目
根據(jù)上表顯示，公司首次公開發(fā)行，“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目”
可用的募集資金額度為25,410.86萬元。
（二）募集資金投資項目實際投資進(jìn)度
根據(jù)招股書披露的募集資金使用計劃，公司掛牌上市后擬使用到位募集資金
總計14,123萬元投資三個募投項目。2011年10月19日公司第二屆董事會第九次會
議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的
議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金
19,204,913.47元，其中：截止2011年9月15日，“佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)研究開發(fā)
中心項目”置換預(yù)先投入自籌資金4,272,068.31元，“互動電視平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
項目”置換預(yù)先投入自籌資金4,795,979.51元， “三網(wǎng)融合廣電解決方案開發(fā)及產(chǎn)
業(yè)化項目”置換預(yù)先投入自籌資金10,136,865.65元。
截止2013年9月30日，上述招股書披露的三個募投項目實際投資進(jìn)度如下：
單位：萬元
募集資金承諾投 截至期末累 截至期末投 項目原預(yù)計達(dá)到預(yù)
承諾投資項目
資總額 計投入金額 資進(jìn)度 定可使用狀態(tài)日期
佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)研究
3,851 967.5 25.12% 2013 年 09 月 30 日
開發(fā)中心項目
互動電視平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
4,932 1,862.32 37.76% 2013 年 09 月 30 日
項目
三網(wǎng)融合廣電解決方案開發(fā)
5,340 2,743.66 51.38% 2013 年 09 月 30 日
及產(chǎn)業(yè)化項目
承諾投資項目小計 14,123 5,573.48 -- --
截止2013年9月30日，超募資金投資項目中兩個項目實際投資進(jìn)度如下：
單位：萬元
項目原預(yù)計達(dá)到
募集資金承 截至期末累計 截至期末投
承諾投資項目 預(yù)定可使用狀態(tài)
諾投資總額 投入金額 資進(jìn)度
日期
數(shù)字電視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及
2,000 801.16 40.06% 2013 年 08 月 30 日
產(chǎn)業(yè)化項目
多屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)
600 112.87 18.81% 2013 年 09 月 30 日
化項目
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，募集資金投資項目年度實際使用募集資金與前次披露（此處
指招股書披露）的募集資金投資計劃當(dāng)年預(yù)計使用金額差異超過30%的，公司應(yīng)
當(dāng)調(diào)整募集資金投資計劃。上述三個承諾投資項目，于2012年10月24日公司第二
屆董事會第十六次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實施進(jìn)度及實施場
地的議案》。由于承諾投資項目的實施場地尚未落實和購買，同時由于實施場地
未落實也導(dǎo)致部分設(shè)備與工器具的購置計劃受到影響而未能按計劃購買，從而造
成募投項目總體投資進(jìn)度上都有不同程度的延緩。因此根據(jù)實際投資情況，公司
調(diào)整上述三個承諾投資項目的投資計劃，將募投項目實施場地購買時間調(diào)整至項
目建設(shè)期第二年，而未改變募集資金的投資方向、項目投資規(guī)模和實施方式。上
述事宜已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議、公司第二屆監(jiān)事會第十次會議和公
司2012年第四次臨時股東大會審議通過。
二、本次募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整的具體情況
（一）本次募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整的具體方案
結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，為保證募投項目建設(shè)更符合公司利益和需求，在項
目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，公司擬對募集資金投資項目的投資進(jìn)度做
如下調(diào)整：
項目原預(yù)計達(dá)到可 項目調(diào)整后預(yù)計達(dá)
序號 募投項目
使用狀態(tài)時間 到可使用狀態(tài)時間
1 佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)研究開發(fā)中心項目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
2 互動電視平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
3 三網(wǎng)融合廣電解決方案開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
4 數(shù)字電視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 2013 年 08 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
5 多屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
（二）本次募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整的原因
1、招股書披露的承諾募投項目投資計劃中，三個承諾募投項目合計購買實
施場地的投入占總投資的29.88%，其中“工程技術(shù)中心”項目場地購買的投資占該
項目總投資的48.90%；“互動電視平臺”項目場地購買的投資占該項目總投資的
22.49%；“三網(wǎng)融合”項目場地購買的投資占該項目總投資的21.91%。公司已于
2012年10月，根據(jù)光明新區(qū)管委會的要求，正式向管委會經(jīng)濟服務(wù)局提交《總部
大樓建設(shè)項目申請書》。管委會經(jīng)濟服務(wù)局于2013年2月組織專家評審，公司已
通過評審。該事項已報深圳市光明新區(qū)管委會進(jìn)行審批并進(jìn)入深圳市政府工作流
程，待審批通過后將會按照政府招拍掛制度進(jìn)行工業(yè)用地的購置和項目建設(shè)。因
此，三個承諾投資項目的實施場地尚未落實和購買，同時由于實施場地未落實也
導(dǎo)致部分設(shè)備與工器具的購置計劃受到影響而未能按計劃購買，從而造成募投項
目總體投資進(jìn)度上都有不同程度的延緩。因此，結(jié)合實際情況，為保證募投項目
更符合公司利益和需求，公司適時推遲了項目投入進(jìn)度，并將該項目達(dá)到預(yù)計可
使用狀態(tài)時間延期至2014年9月30日。
2、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行壓力持續(xù)，雖然廣電行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，但經(jīng)過前
幾年的政策扶持而高速發(fā)展，廣電行業(yè)增速放緩正逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。受宏
觀調(diào)控和行業(yè)客戶投資進(jìn)度放緩的影響，公司超募資金投向的募投項目“數(shù)字電
視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“多屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”
相關(guān)市場需求釋放放緩，為更好的促進(jìn)公司業(yè)務(wù)拓展，確保項目的產(chǎn)業(yè)化以及募
集資金的使用更符合公司發(fā)展需要，結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略與市場環(huán)境的變化情況，本著
謹(jǐn)慎的原則，從長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司將該兩個項目達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)時間延期
至2014年9月30日。
（三）本次募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響
1、本次募集資金投資項目延期是根據(jù)公司實際的發(fā)展情況及募投項目投資
實施進(jìn)度所作出的決定，本次調(diào)整不改變項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模。本次調(diào)整
項目的投資進(jìn)度是為了更好更有效地使用募集資金，保證項目質(zhì)量，符合公司的
長遠(yuǎn)利益，對公司的正常經(jīng)營不產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集
資金投向和其他損害股東利益的情形。
2、上述募集資金投資項目為公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目及公司研發(fā)工
程中心建設(shè)項目，雖然實施場地和部分設(shè)備及工器具的投資進(jìn)度延緩，但公司一
直在進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，并在現(xiàn)有場地條件下加大投入，不斷持續(xù)加大研
發(fā)投入和必要設(shè)備的購置，以保證募投項目的技術(shù)研發(fā)計劃盡可能地達(dá)到預(yù)定狀
態(tài)或計劃，并有效地滿足了當(dāng)前公司經(jīng)營發(fā)展的需要。因此募集資金項目的實施
場地的尚未落實，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
（四）本次募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整的審議批準(zhǔn)情況
1、董事會審議及批準(zhǔn)情況
公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目
延期的議案》。公司董事會認(rèn)為：公司根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)展的實際情況，
決定延期募集資金投資項目，該調(diào)整不會對公司的募集資金投資項目實施、正常
生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。全體參會董事一致同意根據(jù)募集資金項目實際實施
情況對部分項目投資進(jìn)度作出調(diào)整。
2、監(jiān)事會審議及批準(zhǔn)情況
公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延
期的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對募集資金投資項目實施進(jìn)度的調(diào)整沒有違
反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，程序合
法有效，符合公司發(fā)展的實際情況，未發(fā)現(xiàn)有損害中小投資者利益的情形，同意
公司本次調(diào)整募集資金投資項目實施進(jìn)度的議案。
3、獨立董事發(fā)表意見
公司獨立董事發(fā)表獨立意見認(rèn)為：公司為保證募集資金投資項目擁有更好的
實施效果，調(diào)整部分項目的建設(shè)進(jìn)度，符合實際情況，不存在損害中小股東利益
的情形。同意公司本次募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整事項。
4、尚需股東大會審議。
三、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，招商證券認(rèn)為：
1、公司調(diào)整募集資金項目投資進(jìn)度是根據(jù)項目實際實施過程中遇到問題做
出的應(yīng)對措施，未調(diào)整項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形；
2、本次募集資金項目投資進(jìn)度的調(diào)整事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通
過，獨立董事亦已發(fā)表明確同意意見，將提交股東大會審議；
3、由于計劃投資的生產(chǎn)場地仍在履行相應(yīng)審批程序，能否最終獲準(zhǔn)存在不
確定性，故公司使用募集資金購置生產(chǎn)場地的具體地點以及在延期截止日前能否
按計劃投入仍存在不確定的風(fēng)險，公司擬購置的生產(chǎn)場地能否最終得以落實，應(yīng)
以公司取得其該場地的所有權(quán)或使用權(quán)的正式公告為準(zhǔn)；
4、本保薦機構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司調(diào)整募集資金投資進(jìn)度的募集資金使用情況，
督促公司在實際使用募集資金購買新場地之前履行相關(guān)決策程序，確保募投資金
的使用決策程序合法合規(guī)，切實履行保薦機構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，保障公司全體股東利
益。
綜上所述，公司本次調(diào)整募集資金投資項目實施進(jìn)度符合《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，保薦機構(gòu)對公司本
次部分募集資金投資項目實施進(jìn)度的調(diào)整計劃無異議。
保薦代表人：洪金永、張鵬
招商證券股份有限公司
2013年12月19日
