公告日期：2013-12-26
中國中投證券有限責任公司
關于天津汽車模具股份有限公司使用剩余募集資金
永久性補充流動資金的核查意見
中國中投證券有限責任公司（以下簡稱“中投證券”）作為天津汽車模具股
份有限公司（以下簡稱“天汽模”或“公司”）首次公開發行股票上市的保薦機
構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業板保薦
工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市
公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號：募集資金使用》
等相關規定的要求，對天汽模使用剩余募集資金永久性補充流動資金事項進行了
認真、審慎的核查，核查情況如下：
一、首次公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1536 號文批準，公司首次向社
會公開發行人民幣普通股（A）股 5,200 萬股，每股發行價格為 17.50 元，本次
募集資金總額為人民幣 910,000,000.00 元，扣除各項發行費用后實際募集資金
凈額為人民幣 865,920,168.40 元。上述募集資金已經中瑞岳華會計師事務所有
限公司審驗，并出具了中瑞岳華驗字[2010]293 號《驗資報告》。
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股
票上市規則》、 深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、
法規和規范性文件，公司與中投證券、募集資金開戶銀行簽訂了《募集資金三方
監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，保證專款專用，截至本公告發布
之日未發生違反相關規定及協議的情況。
三、募集資金的使用及剩余情況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露，本次發行募集資金將用于
公司《高檔轎車覆蓋件模具數字化制造項目》，項目計劃使用募集資金 29,950.00
萬元。若實際募集資金量超過項目資金需求量，將剩余募集資金用于補充生產經
營所需要的流動資金。
公司于 2010 年 11 月 30 日召開的第一屆董事會第十次臨時會議通過了《關
于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》，同意公司使
用超募資金中的 34,400.00 萬元用于歸還銀行貸款并使用 6,000.00 萬元永久補
充流動資金。
2011 年 8 月 23 日本公司第二屆董事會第三次會議審議通過《關于使用部分
超募資金增資株洲匯隆實業發展有限公司的議案》，同意公司使用 7,600.00 萬元
超募資金增資株洲匯隆實業發展有限公司。
2011 年 11 月 24 日本公司第二屆董事會第八次臨時會議審議通過《關于使
用部分超募資金與東風（武漢）實業有限公司設立合資公司的議案》，同意公司
使用 7,840.00 萬元超募資金與東風（武漢）實業有限公司在武漢合資設立東風
天汽模（武漢）金屬材料成型有限公司。
2013 年 3 月 28 日本公司第二屆董事會六次會議審議通過《關于使用部分超
募資金和募集資金利息投資設立參股公司的議案》，同意公司使用 800 萬元超募
資金、1,200 萬元募集資金利息和 4,000 萬元自有資金與北京汽車集團有限公司、
北京興東方實業有限責任公司在北京合資設立北汽興東方模具（北京）有限公司。
截至 2013 年 11 月 30 日，公司首次公開發行股票承諾募集資金投資項目已
實施完畢，達到預計可使用狀態，該項目累計投入募集資金 25,656.49 萬元，項
目所涉合同尾款約 1,323.15 萬元尚未支付。項目實際投入較計劃使用募集資金
額 29,950.00 萬元節余 2,970.36 萬元。
截至 2013 年 11 月 30 日，公司共累計使用超募資金及募集資金利息
57,840.00 萬元。
截至 2013 年 11 月 30 日，存放在銀行募集資金專戶的余額合計約為 4,684.18
萬元（包括節余募集資金及利息收入約 3,361.03 萬元、已完工募投項目應付未
付尾款金額 1,323.15 萬元），占公司募集資金凈額的 5.41%。
募集資金的具體使用情況如下表所示：
單位：萬元
承諾投資額 累計投入（含募 項目
項目 募集資金節余
集資金利息） 尾款
一、募投項目
高檔轎車覆蓋件模具數字化
29,950.00 25,656.49 1,323.15 2,970.36
制造項目
二、超募資金
歸還銀行貸款 - 34,400.00
永久性補充流動資金 - 6,000.00
增資株洲匯隆實業發展 -
7,600.00
有限公司
設立東風天汽模（武漢） -
7,840.00
金屬材料成型有限公司
設立北汽興東方模具 -
2,000.00
（北京）有限公司
三、剩余募集資金利息 - - - 390.67
合計 29,950.00 83,469.49 1,323.15 3,361.03
（三）募集資金節余原因
1、在募投項目建設過程中，在保證項目建設質量的前提下，公司嚴格控制
募集資金的支出，充分考慮資源的綜合利用，加強了對項目費用的控制、監督和
管理，相應地減少了項目開支。
2、募集資金存放期間產生了一定的利息收入。
四、剩余募集資金使用安排
鑒于公司募集資金項目建設已全部完成，公司計劃將募集資金專戶余額約
4,684.18 萬元（包括節余募集資金及利息收入約 3,361.03 萬元、已完工募投項
目應付未付尾款金額 1,323.15 萬元，具體以轉賬日金額為準）永久性補充流動
資金，用于公司日常生產經營活動，劃轉完成后公司將對募集資金專戶進行銷戶
處理。截至 2013 年 11 月 30 日，募投項目所涉應付未付合同尾款為 1,323.15
萬元，公司承諾該尾款在滿足付款條件時將使用自有資金支付。
公司本次擬將剩余募集資金永久性補充流動資金，將有利于改善公司的資金
狀況，滿足公司由于業務規模不斷擴大而帶來的對流動資金的需求，同時降低公
司財務費用，有利于公司及股東利益的最大化。
五、相關承諾
公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資；同時，公司鄭重承諾：公
司本次使用剩余募集資金（含利息收入）永久補充流動資金生效后十二個月內不
進行證券投資等高風險投資。
六、相關審批程序
1、董事會意見
公司第二屆董事會第二十一次臨時會議審議通過了《關于使用剩余募集資金
永久性補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金專戶余額約 4,684.18 萬元
（包括節余募集資金及利息收入約 3,361.03 萬元、已完工募投項目應付未付尾
款金額 1,323.15 萬元，具體以轉賬日金額為準）永久性補充流動資金，用于公
司日常生產經營活動。
2、獨立董事意見
公司本次使用募集資金（包含利息收入）永久性補充流動資金，能夠有效促
進公司業務發展，能夠節約公司財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司
和廣大投資者利益，不存在損害全體股東利益的情況。公司使用募集資金的審批
程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信
息披露業務備忘錄第 29 號：募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等
有關規定。公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資，公司承諾永久補充
流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。
基于上述意見，我們同意公司使用募集資金（包含利息收入）約 4,684.18
萬元永久性補充流動資金。
3、監事會意見
公司第二屆監事會第十四次臨時會議審議通過了《關于使用剩余募集資金永
久性補充流動資金的議案》。
公司本次使用募集資金永久性補充流動資金，符合《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號：募集
資金使用》和《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監
管要求》等法律、法規及規范性文件的有關規定，不存在違規使用募集資金和損
害投資者利益的情況，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司全體股東利
益，同意公司將募集資金（包括利息收入）約 4,684.18 萬元永久性補充流動資
金。
七、中投證券核查意見
天汽模本次使用剩余募集資金永久補充流動資金，有利于天汽模提高募集資
金使用效率，降低財務費用，符合天汽模全體股東的利益。上述剩余募集資金的
使用計劃已經董事會和監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，符合《深圳證
券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《中小企業板信息披露業務備忘
錄第 29 號：募集資金使用》等相關規定。
保薦機構中投證券和保薦代表人喬軍文、劉麗平同意天汽模本次將剩余募集
資金永久性補充流動資金。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《中國中投證券有限責任公司關于天津汽車模具股份有限公司
使用剩余募集資金永久性補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人： 、
喬軍文 劉麗平
中國中投證券有限責任公司
2013 年 12 月 25 日
