公告日期：2013-12-21

   證券代碼：600260           證券簡稱：凱樂科技           編號：臨 2013-055


                          湖北凱樂科技股份有限公司
               關(guān)于簽署債務(wù)清償協(xié)議及提供質(zhì)押擔(dān)保的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并
對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



    一、概述
    鑒于湖北凱樂科技股份有限公司（以下簡稱“凱樂科技”）、湖北黃山頭酒業(yè)有限
公司（以下簡稱“黃山頭”）、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司（以下簡
稱“華融資產(chǎn)”）三方簽署了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，黃山頭已將其對凱樂科技享有的債權(quán)
人民幣 689,000,000.00 元及其項(xiàng)下的相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給華融資產(chǎn)，華融資產(chǎn)成為凱樂科
技的債權(quán)人。凱樂科技作為債務(wù)人，為履行此筆債務(wù)償還，經(jīng)雙方友好協(xié)商，凱樂科
技與華融資產(chǎn)簽署了《債務(wù)清償協(xié)議》，明確了債務(wù)及債務(wù)履行方式。同時(shí)公司于 2013
年 11 月 7 日刊登的《第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》（臨 2013-047）和《關(guān)
于控股子公司股權(quán)質(zhì)押登記的公告》（臨 2013-048）中所描述的凱樂科技向華融資產(chǎn)
貸款 5.8 億事項(xiàng)中止，并將凱樂科技持有的黃山頭 79.01%股權(quán)及持有的武漢凱樂宏圖
房地產(chǎn)有限公司 100%股權(quán)質(zhì)押給華融資產(chǎn)，作為凱樂科技向華融資產(chǎn)貸款擔(dān)保變?yōu)閷?該《債務(wù)清償協(xié)議》中所述債務(wù)本金及資金占用費(fèi)的質(zhì)押擔(dān)保。
    二、協(xié)議對方基本情況
    中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 2012 年 10 月 12 日在北京成立。公司性質(zhì)為非銀
行金融機(jī)構(gòu)。公司注冊資本為 25,835,870,462 元。經(jīng)核準(zhǔn)，中國華融資產(chǎn)管理股份有
限公司的經(jīng)營范圍為：收購、受托經(jīng)營金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)，對不良資產(chǎn)進(jìn)行管理、投
資和處置；債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，對股權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處置；對外投資；買賣有價(jià)證
券；發(fā)行金融債券；同業(yè)拆借；向其它金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商業(yè)融資；破產(chǎn)管理；財(cái)務(wù)、投
資、法律及風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢和顧問；資產(chǎn)及項(xiàng)目評估；經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、金融
機(jī)構(gòu)托管和關(guān)閉清算業(yè)務(wù)；國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
    三、協(xié)議標(biāo)的基本情況
    華融資產(chǎn)因收購債權(quán)行為而對凱樂科技享有的人民幣 689,000,000.00 元債權(quán)。
    四、協(xié)議的主要內(nèi)容
    （一）合同主體
    甲方：中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
    乙方：湖北凱樂科技股份有限公司

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    （二）債務(wù)金額
    乙方確認(rèn)，截止協(xié)議簽訂之日，乙方對甲方負(fù)有的債務(wù)為人民幣 689,000,000.00
元。
    （三）還款期限：本協(xié)議約定的債務(wù)償還期限為自協(xié)議生效之日起 24 個(gè)月。
    （四）債務(wù)履行方式：甲方同意以人民幣 580,000,000.00 元作為債務(wù)本金，以人
民幣 106,600,000.00 元作為乙方延期償還的資金占用費(fèi)，由乙方按照本協(xié)議約定的時(shí)
間和方式進(jìn)行償還。
    （五）債務(wù)本金的償還及資金占用費(fèi)的支付
    1、債務(wù)本金的償還
        還款期數(shù)                     還款日期               還款金額
         第1期                   2014 年 11 月 7 日        17400 萬元
         第2期                   2015 年 5 月 7 日          5800 萬元
         第3期                   2015 年 11 月 7 日        34800 萬元
          合計(jì)                                             58000 萬元

    2、資金占用費(fèi)用的支付
        還款期數(shù)                     還款日期               還款金額
         第1期                   2014 年 5 月 7 日          3208 萬元
         第2期                   2014 年 11 月 7 日         3261 萬元
         第3期                   2015 年 5 月 7 日          2245 萬元
         第4期                   2015 年 11 月 7 日         1946 萬元
          合計(jì)                                             10660 萬元

    (六)自本協(xié)議生效之日起滿 6 個(gè)月后，如乙方有提前還款意向，應(yīng)提前一個(gè)月向
甲方提出申請，對提前還款的部分按照“提前還款額+提前還款額*11%*（債務(wù)償還到
期日-提前還款日）/360”從債務(wù)本金及資金占用費(fèi)用總額中減免，每次提前還款金額
不低于 5000 萬元。
    五、董事會(huì)審議情況
    本協(xié)議經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議以現(xiàn)場會(huì)議方式審議通過，10 名參會(huì)
董事一致表決同意。
    六、本協(xié)議對公司的影響
    本協(xié)議能夠進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，提高資金使用效率，促進(jìn)公司資產(chǎn)的有效、
合理利用，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。
    七、備查文件：
    1、公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；
    2、《債務(wù)清償協(xié)議》；
    3、湖北黃山頭酒業(yè)有限公司 79.01%股權(quán)質(zhì)押協(xié)議；

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4、武漢凱樂宏圖房地產(chǎn)有限公司 100%股權(quán)質(zhì)押協(xié)議。
特此公告


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                                                               董事會(huì)
                                              二○一三年十二月二十一日




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