公告日期：2013-12-25
證券代碼：600804 證券簡(jiǎn)稱：鵬博士 編號(hào)：臨 2013- 077
證券代碼：122132 證券簡(jiǎn)稱：12 鵬博債
鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于簽署《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)及合作經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)事宜的意向協(xié)議》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、交易概述
2013 年 12 月 24 日，鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公
司”或“鵬博士”）與中國(guó)中信集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信集團(tuán)”）、中信
網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信網(wǎng)絡(luò)”）簽署了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)及合作
經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)絡(luò)相關(guān)事宜的意向協(xié)議》。
為更好、更快地實(shí)現(xiàn)各自經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)及履行鵬博士在受讓中信網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)讓的
長(zhǎng)城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司股權(quán)時(shí)，有關(guān)奔騰網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)及受讓中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)相關(guān)
的承諾，中信集團(tuán)及鵬博士雙方均有意基于合法、公平、合作、互利的原則，通
過(guò)轉(zhuǎn)讓中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)，加強(qiáng)各方對(duì)中信網(wǎng)絡(luò)所擁有的奔騰網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的合作。
中信集團(tuán)在對(duì)中信網(wǎng)絡(luò)的資產(chǎn)進(jìn)行重組，剝離中信網(wǎng)絡(luò)除奔騰網(wǎng)絡(luò)外的其他
資產(chǎn)后，擬按國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓程序出讓其所持有的中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)；鵬博士擬按照相
關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)范性文件，以及公司章程的規(guī)定，
受讓中信集團(tuán)出讓的中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)；以深化各方在奔騰網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)上的合作。
為明確各方在中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及合作經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)絡(luò)的責(zé)任和義務(wù)，保證協(xié)
議各方誠(chéng)實(shí)信用地履行協(xié)議約定，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，協(xié)議各方就中信集
團(tuán)轉(zhuǎn)讓其所持有的中信網(wǎng)絡(luò)部分股權(quán)及合作經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)絡(luò)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)
成了一致并簽署了意向協(xié)議。同時(shí)，為進(jìn)一步細(xì)化和明確各方在中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)轉(zhuǎn)
讓的相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，各方于同日又簽署了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中信網(wǎng)絡(luò)有限公司股權(quán)及
奔騰網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)相關(guān)事宜的備忘錄》。
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本意向協(xié)議及備忘錄已經(jīng)公司于 2013 年 12 月 24 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第
十九次會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)。
二、意向協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方：中國(guó)中信集團(tuán)有限公司
乙方：鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司
丙方：中信網(wǎng)絡(luò)有限公司
1. 轉(zhuǎn)讓股權(quán)及價(jià)格
1.1 中信集團(tuán)擬按國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓程序，以不低于轉(zhuǎn)讓股權(quán)的評(píng)估值的價(jià)格，
出讓其目前所持有的中信網(wǎng)絡(luò) 10%股權(quán)（以下稱“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”）。
1.2 鵬博士擬按照相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)范性文
件，以及鵬博士公司章程的規(guī)定，受讓中信集團(tuán)出讓的轉(zhuǎn)讓股權(quán)。
2. 合作經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)絡(luò)
2.1 本協(xié)議生效后，鵬博士與中信網(wǎng)絡(luò)在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)，在充分發(fā)
揮各自資產(chǎn)、業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過(guò)合作經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)絡(luò)，以滿足各自的經(jīng)營(yíng)需
求及經(jīng)濟(jì)目的。
3. 協(xié)議的生效和履行
3.1 本協(xié)議經(jīng)各方代表簽署并加蓋公章后生效。
3.2 本協(xié)議所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)實(shí)施應(yīng)至少滿足如下條件：
3.2.1 本協(xié)議已經(jīng)各方簽署生效；
3.2.2 中信集團(tuán)董事會(huì)已批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方案；
3.2.3 鵬博士股東大會(huì)已經(jīng)同意受讓轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方案；
3.2.4 中信集團(tuán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方案已取得財(cái)政部的批復(fù)同意。
3.3 有下列情況之一者，本協(xié)議所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不再繼續(xù)履行：
3.3.1 在 2014 年 12 月 31 日前，中信網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)剝離和重組方案仍未獲得有
權(quán)部門的批準(zhǔn)；
2
3.3.2 因各方協(xié)商一致或其他原因，本協(xié)議被解除或被人民法院判定無(wú)效。
3.3.3 中信集團(tuán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方案取得財(cái)政部批復(fù)和轉(zhuǎn)讓股權(quán)評(píng)估結(jié)果備案
后三個(gè)月，中信集團(tuán)仍未將本協(xié)議涉及的中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓；
3. 4 各方承諾積極推進(jìn)本協(xié)議所涉及的中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)盡快完成，
若轉(zhuǎn)讓股權(quán)在 2016 年 12 月 31 日前仍未掛牌轉(zhuǎn)讓，本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜
不再繼續(xù)履行。
3.5 本協(xié)議所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不再履行時(shí)，各方應(yīng)根據(jù)不再或不能繼
續(xù)履行的原因及本協(xié)議的相關(guān)約定，履行相應(yīng)的義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。有關(guān)轉(zhuǎn)
讓股權(quán)相關(guān)的事宜，由各方另行協(xié)商處理。
4. 各方責(zé)任、義務(wù)及與本協(xié)議轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他事項(xiàng)
4.1 自本協(xié)議生效之日起，各方均應(yīng)誠(chéng)實(shí)信用地履行本協(xié)議的約定，為成功
實(shí)現(xiàn)本協(xié)議約定事項(xiàng)而采取一切必要的行動(dòng)。包括但不限于：
4.1.1 中信集團(tuán)在本協(xié)議生效后，開(kāi)始股權(quán)轉(zhuǎn)讓的準(zhǔn)備工作，包括對(duì)中信網(wǎng)
絡(luò)資產(chǎn)進(jìn)行剝離和重組，聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估準(zhǔn)備
工作，擬訂交易方案報(bào)有關(guān)部門審批等。
4.1.2 鵬博士根據(jù)其公司章程的規(guī)定及本協(xié)議相關(guān)交易的進(jìn)程，聘請(qǐng)中介機(jī)
構(gòu)對(duì)中信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行盡職調(diào)查，及時(shí)履行內(nèi)部決策程序。
4.1.3 各方均保證其自身并促使其下屬相關(guān)公司配合中介機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備材料及
報(bào)批工作。各方聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由各方按其各自與中介機(jī)構(gòu)所簽署
的合同承擔(dān)和支付。
4.2 在自本協(xié)議生效之日起至本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日或本協(xié)議解
除之日止的期間，各方均應(yīng)維護(hù)奔騰網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的完整性，保持奔騰網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)管理、
資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的正常性、合理性及延續(xù)性。
5. 違約責(zé)任及糾紛解決
5.1 因一方違約而致另一方遭受損失時(shí)，違約方應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任并賠
償另一方因此而遭受的損失。
5.2 對(duì)本協(xié)議的解釋或履行的任何糾紛由各方通過(guò)友好協(xié)商解決，若協(xié)商
不成，任何一方可就有關(guān)爭(zhēng)議向有管轄權(quán)的人民法院提出訴訟。
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三、備忘錄的主要內(nèi)容
1. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)格
1.1 中信集團(tuán)和鵬博士雙方同意：經(jīng)履行法律法規(guī)規(guī)定的程序，并在符合法
律法規(guī)的前提下，中信集團(tuán)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓款不低于 300,000,000 元人民幣的對(duì)價(jià)且
不低于轉(zhuǎn)讓股權(quán)的評(píng)估價(jià)格（以兩者中較高的價(jià)格為準(zhǔn)），向鵬博士轉(zhuǎn)讓中信網(wǎng)
絡(luò) 10%股權(quán)。
1.2 各方確認(rèn)，本節(jié)各條所述中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)最終成交價(jià)將以產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)
的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為準(zhǔn)。
2. 與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的安排
2.1 各方確認(rèn)，在鵬博士參與受讓中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)前，中信集團(tuán)對(duì)中信網(wǎng)絡(luò)資
產(chǎn)進(jìn)行剝離和重組，使中信網(wǎng)絡(luò)的資產(chǎn)僅包括奔騰網(wǎng)及關(guān)聯(lián)資產(chǎn)及附屬設(shè)施，不
包括中信網(wǎng)絡(luò)其他資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。本協(xié)議所約定鵬博士的受讓中信網(wǎng)絡(luò) 10%股權(quán)，
其權(quán)利及義務(wù)對(duì)象僅包括奔騰網(wǎng)及關(guān)聯(lián)資產(chǎn)及附屬設(shè)施，不包括中信網(wǎng)絡(luò)除奔騰
網(wǎng)以外的其他資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。對(duì)因電信牌照等客觀原因而暫時(shí)不能剝離的資產(chǎn)，包
括但不限于湖南中信通信有限公司、中信網(wǎng)絡(luò)有限公司北京衛(wèi)星通信分公司等，
該等資產(chǎn)的權(quán)屬、損益、管理等，均由中信集團(tuán)單獨(dú)享有或承擔(dān)，鵬博士承諾予
以支持和配合。
2.2 中信集團(tuán)采用掛牌轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)，鵬博士采用一次性付
款的方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，即在相應(yīng)產(chǎn)權(quán)交易合同生效后的五個(gè)工作日內(nèi)，支付
全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。在鵬博士支付完畢《產(chǎn)權(quán)交易合同》所約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款且產(chǎn)
權(quán)交易所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后十五個(gè)工作日內(nèi)，中信集團(tuán)應(yīng)完成向工商行政
管理部門提交的、辦理轉(zhuǎn)讓股權(quán)變更登記所必備的文件，并配合鵬博士辦理轉(zhuǎn)讓
股權(quán)的變更登記。
2.3 在自本協(xié)議生效之日起至本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日或本協(xié)議解
除之日止的期間，中信網(wǎng)絡(luò)承諾不惡意的采取導(dǎo)致奔騰網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)減值、承擔(dān)不合
理的義務(wù)或責(zé)任的異常活動(dòng)。在此期間，中信網(wǎng)絡(luò)作出可能導(dǎo)致奔騰網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)價(jià)
值發(fā)生超過(guò) 10%變化的重大投資、處置資產(chǎn)決策及簽署重大合同前，應(yīng)事先將相
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應(yīng)情況通報(bào)給鵬博士。
2.4 在鵬博士成為持有中信網(wǎng)絡(luò) 10%股權(quán)的股東后，鵬博士可委派一人加入
中信網(wǎng)絡(luò)董事會(huì)，中信網(wǎng)絡(luò)也要進(jìn)一步健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善股東會(huì)、董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的決策和運(yùn)行機(jī)制，使其各司其職，以實(shí)現(xiàn)更有效的公司管理。
中信網(wǎng)絡(luò)的高級(jí)管理人員（管理層），由中信網(wǎng)絡(luò)董事會(huì)選聘；中信網(wǎng)絡(luò)的其他
經(jīng)營(yíng)管理人員，由中信網(wǎng)絡(luò)管理層決定任免。
3. 為保證《意向協(xié)議》約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的履行，鵬博士同意采用擔(dān)
保及定金的方式，提供與《意向協(xié)議》相關(guān)的履約擔(dān)保。
四、中信網(wǎng)絡(luò)及奔騰骨干網(wǎng)簡(jiǎn)介
中信網(wǎng)絡(luò)成立于 2000 年 3 月，是中信集團(tuán)全資子公司，注冊(cè)資本 44 億元人
民幣。中信網(wǎng)絡(luò)擁有國(guó)家批準(zhǔn)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，是除三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商之
外唯一擁有固定網(wǎng)絡(luò)專線電路業(yè)務(wù)合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商。中信網(wǎng)
絡(luò)擁有覆蓋全國(guó)的光纖骨干網(wǎng)（簡(jiǎn)稱“奔騰網(wǎng)”），并投資控股、參股了多項(xiàng)其他
網(wǎng)絡(luò)資源。
奔騰網(wǎng)擁有路由長(zhǎng)度為 32000 公里的全國(guó)骨干光纖網(wǎng)，在干線光纖上采用先
進(jìn)的 OTN 智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)搭建底層承載網(wǎng)，骨干帶寬可快速平滑升級(jí)，靈活調(diào)度。
目前已經(jīng)開(kāi)通北京、上海、廣州、深圳、福州、南京、武漢、天津、鄭州、長(zhǎng)沙、
濟(jì)南、合肥、西安、成都、重慶等 30 多個(gè)節(jié)點(diǎn)，并可根據(jù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)需要開(kāi)通除
西藏之外的所有省會(huì)城市及重點(diǎn)城市。
奔騰網(wǎng)在底層 OTN 網(wǎng)絡(luò)之上構(gòu)建了寬帶 IP 網(wǎng)及 SDH 數(shù)字電路傳輸網(wǎng)，在長(zhǎng)
途線路上擁有豐富的帶寬資源，能夠?yàn)檎Z(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻等多種業(yè)務(wù)提供高穩(wěn)定
性的、安全的傳輸服務(wù)。奔騰網(wǎng)與中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、廣電網(wǎng)絡(luò)等
基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商建立了合作關(guān)系，可實(shí)現(xiàn)光纖互通，可為用戶提供高性價(jià)比的、
多種類型的出口。
五、對(duì)本公司的影響
本公司與中信集團(tuán)和中信網(wǎng)絡(luò)簽署意向協(xié)議，通過(guò)推動(dòng)和落實(shí)有關(guān)奔騰網(wǎng)絡(luò)
經(jīng)營(yíng)及受讓中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)相關(guān)的承諾，進(jìn)一步加強(qiáng)公司與中信網(wǎng)絡(luò)在奔騰骨干網(wǎng)
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方面的合作，有利于公司切入基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合國(guó)家
進(jìn)一步向民營(yíng)資本開(kāi)放電信業(yè)的政策精神。通過(guò)與中信網(wǎng)絡(luò)建立更緊密的關(guān)系，
利用奔騰骨干網(wǎng)為公司多種業(yè)務(wù)提供支撐平臺(tái)，確保公司網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量和傳輸效
率，保障網(wǎng)絡(luò)的安全暢通穩(wěn)定，改善用戶體驗(yàn)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)
展和盈利能力的提升。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公告所述協(xié)議屬于意向性協(xié)議，協(xié)議的履行需要滿足多項(xiàng)條件，存在不確
定性。本意向協(xié)議及備忘錄所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜尚需按照規(guī)定履行國(guó)有資產(chǎn)掛
牌轉(zhuǎn)讓程序，且需經(jīng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)及政府相關(guān)部門批準(zhǔn)方能實(shí)施。
公司董事會(huì)將根據(jù)協(xié)議具體進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
協(xié)議的履行存在一定風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司指定的信息披露
報(bào)刊為《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為上
海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的
正式公告為準(zhǔn)。
七、備查文件
1《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)及合作經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)絡(luò)相關(guān)事宜的意向協(xié)議》。
2、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中信網(wǎng)絡(luò)有限公司股權(quán)及奔騰網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)相關(guān)事宜的備忘錄》。
3、北京電信通電信工程有限公司《擔(dān)保函》。
特此公告。
鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 24 日
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