公告日期：2013-12-25
證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨 2013-061
樂山電力股份有限公司
關于參與公開競買樂山川犍電力有限責任公司 100%股
權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
交易簡要內容：樂山電力股份有限公司（以下簡稱：公司）參與公
開競買樂山川犍電力有限責任公司(以下簡稱：川犍電力）100%股權。
本次交易未構成關聯交易
本次交易未構成重大資產重組
本次交易不存在重大法律障礙
本次交易在公司股東大會審批權限范圍內
資金來源為自有資金配套并購貸款資金
鑒于本次川犍電力 100%股權轉讓采取公開掛牌轉讓的方式，因此存
在公司不能競買成功的風險
一、交易概述
2013 年 12 月 13 日，樂山市產權交易中心有限公司發布了《股權
轉讓公告》，定于 2014 年 1 月 13 日舉行交易會，公開轉讓樂山川犍電
力有限責任公司 100%股權。根據樂山市產權交易中心有限公司提供的
公開信息，川犍電力股權構成為：犍為縣國有資產管理委員會辦公室
持股比例 97.94%，四川省犍為資產經營有限公司持股比例 2.06%。
為進一步整合地方電力資源，做大做強公司的電力業務，增強公
司服務地方經濟發展的能力，發揮公司在電網建設、電力經營、企業
管理上的優勢，通過有效整合，提升川犍電力的整體實力，更好地服
務犍為經濟社會的發展。樂山電力股份有限公司擬參與公開競買樂山
川犍電力有限責任公司 100%股權。經北京中聯資產評估集團有限公司
（具有證券從業資格）評估，截至 2013 年 8 月 31 日，川犍電力凈資
1
產賬面價值 18,484.92 萬元，評估值 26,017.54 萬元，評估增值
7,532.62 萬元，增值率 40.75%。
2013 年 12 月 24 日，公司召開第八屆董事會第三次臨時會議，以
11 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《樂山電力股份有限公司關
于參與公開競買樂山川犍電力有限責任公司 100%股權的議案》，同意公
司參與公開競買樂山川犍電力有限責任公司 100%股權。
根據公司《章程》規定，本次交易尚需提交公司股東大會審議通
過。
二、交易對方情況介紹
出讓方之一：犍為縣國有資產管理委員會辦公室
犍為縣于 2001 年成立“犍為縣國有資產管理委員會”，下設辦公
室掛牌在縣財政局內，具體負責全縣國有資產的監管、運營。國資辦
主任由犍為縣財政局局長祝長平兼任。
出讓方之二：
公司名稱：四川省犍為資產經營有限公司
公司住所：犍為縣玉津鎮學府街
法定代表人：祝長平
注冊資本：叁億元人民幣
經濟性質：有限責任公司（國有獨資）
注冊號：511123000006038
經營范圍：土地整理。經營管理國有資產、為政府性建設投資項
目提供咨詢及服務、農業和城市基礎設施投資和開發、農田和水利投
資和開發、農業綜合開發、小城鎮投資和開發。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的：犍為縣國有資產管理委員會辦公室和四川省犍
為資產經營有限公司持有的樂山川犍電力有限責任公司 100%股權。
該項股權不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及
訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其
他情況。
（二）標的公司情況
2
1、基本情況
公司名稱：樂山川鍵電力有限責任公司
注冊地址：犍為縣玉津鎮翠屏路 36 號
法定代表人：車志忠
注冊資本：2852.1622 萬元人民幣
經濟性質：有限責任公司
注 冊 號：511123000003117
注冊時間 ：1997 年 4 月
經營范圍：供電（有效期至 2027 年 05 月 30 日），電力生產（有
效期至 2014 年 12 月 31 日）；電力產品及副件產品開發，電力設備和
器材制造及銷售（以上項目僅限分支機構經營）。營業期限：1997 年 4
月 18 日至永久。
股東名稱、出資額和出資比例如下：
序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例%
1 犍為縣國有資產管理委員會辦公室 2,793.5002 97.94
2 四川省犍為資產經營有限公司 58.6620 2.06
合 計 2,852.1622 100.00
2、標的公司最近一年及最近一期的主要財務指標如下：
經亞太（集團）會計師事務所有限公司（具有證券從業資格）審
計，川犍電力最近一年及最近一期的主要財務指標：
2012 年 12 月 31 日資產總額 54,499.64 萬元，負債總額 36,604.65
萬元，凈資產 17，894.99 萬元，2012 年度營業收入 31，693.02 萬元，
凈利潤-1420.44 萬元，其中投資收益-1231.06 萬元為處置對外投資損
益。
2013 年 8 月 31 日資產總額 53，079.56 萬元，負債總額 34，594.64
萬元，凈資產 18，484.92 萬元，2013 年 1 月至 8 月營業收入 21，815.25
萬元，凈利潤 589.94 萬元。
3、標的公司資產狀況：
川犍電力為集“發、供、用、建、管”于一體的縣級地方供電企
3
業，承擔著全縣 600 余戶工業企業和 16 萬多戶城鄉居民用電的供電任
務。公司下轄犍為縣旺源電氣化工程有限公司、壇罐窯電廠和 17 個部
門、7 個供電營業所。公司擁有水力發電機組 3 臺共 31MW；110KV 線路
46.403KM , 35KV 線路 150.88KM, 10KV 線路 1096.23KM；110KV 變電站
3 座，變電容量 200MVA， 35KV 變電站 11 座，變電容量 150.88MVA；
10KV 配電變壓器 1163 個，變電容量 103.6MVA。
（三）其他需要說明的相關事項：
1、資產權屬狀況特別說明：評估范圍內共有 23 項生產經營用房
屋建筑物未辦理房屋所有權證。本次評估未考慮辦理產權證相關費用
對評估結果的影響。
2、資產抵押情況：川犍電力主要機器設備、房屋構筑物已抵押給
中國農業銀行犍為縣支行和中國銀行犍為縣支行。本次評估沒有考慮
上述抵押對資產價值的影響。
3、對外擔保情況統計
被擔保單位 擔保金額 貸款銀行 主合同期限 保證期限 擔保類型 備注
借款合同項 （2011）
四川省犍為 2011-6-30
樂山市商 下債務履行 犍為公保
資產經營有 7800 萬元 至 連帶擔保
業銀行 期屆滿之日 字第 010
限公司 2014-6-30
起兩年 號
川犍電力已于 2013 年 9 月 5 日解除為四川省犍為資產經營有限公
司與樂山市商業銀行犍為支行 7800 萬元借款的擔保責任。
4、未決事項、法律糾紛等事項
①2012 年 8 月 27 日，四川信言律師事務所受四川省水電投資經營
集團有限責任公司的委托，向樂山川犍電力有限責任公司發送了律師
函，律師函稱“樂山川犍電力有限責任公司在未征得省四川省水電投
資經營集團有限責任公司的許可并妥善處置相關農網資金的情況下，
進行公司改制、清算、資產轉讓等任何足以引起合同債權債務關系變
化或影響債權實現的行為，則四川省水電投資經營集團有限責任公司
將訴諸法律以維護其權益和履行其維護國有資產的職能，所引起的法
4
律后果將由樂山川犍電力有限責任公司承擔”。
②2011 年 2 月 18 日，犍為縣正業建材有限責任公司訴樂山川犍電
力有限責任公司一案，雙方因《粉煤灰處理協議》糾紛要求樂山川犍
電力有限責任公司賠償合同損失人民幣 706 萬元，至評估報告出具日
該案尚未結案。本次評估沒有考慮訴訟結果可能對評估值的影響。
5、其他需要說明的事項
依據本次資產評估委托方《關于商請農網資產評估處理意見的函》
的意見，對四川省水利電力產業集團有限公司、四川省水電投資經營
集團公司投放的“農網建設與改造項目”及“農網完善項目”資金形
成的資產（涉及變電站、輸（配）電線路、臺區變壓器及相關資產等），
本次評估按賬面值列示評估值，該部分資產于評估基準日賬面凈值
57,980,271.03 元。
（四）交易標的評估情況
中聯資產評估集團有限公司根據本評估項目的評估目的和評估對
象的特點，采用資產基礎法得出樂山川犍電力有限責任公司股東全部
權益在評估基準日 2013 年 8 月 31 日的市場價值評估結果：資產賬面
價值 53,079.56 萬元，評估值 60,612.18 萬元，評估增值 7,532.62 萬
元，增值率 14.19%；負債賬面值 34,594.64 萬元，評估值 34,594.64
萬元，無增減變化；凈資產賬面價值 18,484.92 萬元，評估值 26,017.54
萬元，評估增值 7,532.62 萬元，增值率 40.75%。
資產評估結果匯總表
金額單位：人民幣萬元
項 目 賬面價值 評估價值 增減值 增值率%
流動資產 9,304.43 9,276.93 -27.50 -0.30
非流動資產 43,775.13 51,335.25 7,560.12 17.27
其中：長期股權投資 1,200.00 1,459.08 259.08 21.59
投資性房地產 - - -
固定資產 34,793.39 38,264.59 3,471.20 9.98
在建工程 2,109.77 2,168.12 58.35 2.77
無形資產 5,670.06 9,443.46 3,773.40 66.55
其中：土地使用權 5,648.02 9,411.96 3,763.94 66.64
5
項 目 賬面價值 評估價值 增減值 增值率%
長期待攤費用 1.91 - -1.91 -100.
資產總計 53,079.56 60,612.18 7,532.62 14.19
流動負債 21,351.16 21,351.16 - -
非流動負債 13,243.48 13,243.48 - -
負債總計 34,594.64 34,594.64 - -
凈 資 產（所有者
18,484.92 26,017.54 7,532.62 40.75
權益）
評估結論與賬面價值變動情況及原因：
本次凈資產評估增值 7532.62 萬元。其中主要增值資產：房屋、
建筑物資產增值 1462.43 萬元，設備類資產增值 2008.77 萬元，土地
資產增值 3773.39 萬元。增值率較大的是土地資產（增值率 66.55%），
原因為購置時的購置成本較低，隨著經濟發展，土地價格不斷上漲，
由此土地資產評估增值幅度很大。
（五）樂山川犍電力有限責任公司控股子公司情況
犍為縣旺源電氣化工程有限公司（以下簡稱“旺源電氣公司”） 為
樂山川犍電力有限責任公司全資子公司。
1）犍為縣旺源電氣化工程有限公司基本情況：
注冊地址：犍為縣玉津鎮鳳凰路 851 號；
注冊號：511123000000713；
法定代表人：鄧富容；
公司類型：有限責任公司（法人獨資）；
注冊資本：壹仟貳佰萬元人民幣。
經營范圍：電力設施、器材及配件加工、制造，高、低壓線路、
機電電氣修配、民用建材（不含危險化學品）批發、零售。營業期限：
1996 年 2 月 12 日至永久。
2）經亞太（集團）會計師事務所有限公司審計的最近一年及最近
一期的主要財務指標如下：
2012 年 12 月 31 日資產總額 2184.72 萬元，負債總額 974.45 萬元，
凈資產 1210.27 萬元，2012 年營業收入 2315.84 萬元，凈利潤 44.56
6
萬元。
2013 年 8 月 31 日資產總額 2235.24 萬元，負債總額 1026.36 萬元，
凈資產 1208.88 萬元，2013 年 1 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日營業收入
1669.52 萬元，凈利潤-1.39 萬元。
四、收購資產的目的和對公司的影響
公司公開競買川犍電力 100%股權，有利于公司加快推進地方電力
資源整合，拓展電力市場，增強公司服務地方經濟發展的能力；有利
于公司電力業務做大做強，增強公司的盈利能力；有利于公司發揮在
電網建設、電力經營、企業管理上的優勢，通過有效整合，提升川犍
電力的整體實力，更好地服務犍為經濟社會的發展。
為順利完成本次股權收購，公司在受托管理川犍電力股權期間，
已聘請中介機構對其完成了財務、法律等盡職調查和可行性研究工作。
五、董事會授權
董事會同意提請股東大會授權公司經營層參與本次股權公開轉讓
競買事宜，包括但不限于：
1、以川犍電力凈資產評估價格為基礎參與公開競買；
2、修改、補充、簽署、執行與本次股權競買有關的一切協議和文
件；
3、其他與本次股權競買、過戶等有關的相關事宜。
六、備查文件
1、樂山電力第八屆董事會第三次臨時會議決議；
2、北京中聯資產評估集團有限公司出具的《資產評估報告》。
特此公告。
樂山電力股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十五日
7
