公告日期：2013-12-24
證券代碼：300171 證券簡稱：東富龍 公告編號：2013-039
上海東富龍科技股份有限公司
關于參與上海建中醫療器械包裝股份有限公司定向發行并收購
部分股權的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和
完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
上海東富龍科技股份有限公司（以下簡稱“東富龍”、“公司”）為實現中
長期發展戰略，提高資金使用效率，延伸產業鏈，決定進入醫療器械領域。公司
計劃通過認購上海建中醫療器械包裝股份有限公司（以下簡稱“建中醫療”）定
向增發股份，并現金買入部分股票的方式，成為建中醫療的第二大股東。
根據建中醫療的《定向發行方案（修改）》，建中醫療本次增發 400 萬股無限
售條件的人民幣普通股，每股價格為人民幣 4.00 元，扣除老股東認購的股份后，
東富龍全額認購剩余股份，預計最多出資 1,600 萬元認購 400 萬股，最少出資
1,484 萬元認購 371 萬股。
通過新三板交易系統，東富龍將以每股不超過 5 元的價格買入建中醫療股
票。定向增發和股票購買完成后，預計東富龍出資不超過 3,700 萬元，合計持有
建中醫療 800 萬股，占建中醫療 27.91%的股權。
本次使用自有資金不超過 3,700 萬元參與建中醫療定向發行并收購部分股權
已經公司第二屆董事會第二十六次（臨時）會議審議通過，本次參股建中醫療在
董事會審批權限內，無需提請公司股東大會批準。
本次交易未構成關聯交易，也不涉及重大資產重組。
一、建中醫療概況
1、基本情況
中文名稱：上海建中醫療器械包裝股份有限公司
注冊資本：2466.60 萬元
法定代表人：宋龍富
有限公司設立日期：2004 年 3 月 22 日
股份公司設立日期：2011 年 9 月 22 日
住所：上海市閔行區新駿環路 189 號一層 C141 室
主營業務：醫療器械滅菌包裝用品的研發、生產和銷售
經營范圍：一次性使用的醫用包裝用品（除專控）、塑料包裝用品生產（限
分支機構）、銷售，從事貨物及技術的進出口業務。
2、股東情況及可轉讓股份數額
建中醫療于 2013 年 5 月成功在新三板上市，2013 年 5 月第一批股票進入全
國股份轉讓系統公開轉讓，具體情況如下：
第一批可
是否凍結
序號 股東名稱 公司任職情況 持股數額 轉讓
或質押
股份數額
董事長
1 宋龍富 13,656,980 否 3,414,245
核心技術人員
董事、總經理
2 凌龍興 300,239 否 75,059
核心技術人員
3 趙林新 監事會主席 1,501,194 否 375,298
4 徐宏震 - 510,306 否 510,306
5 徐尚德 - 789,758 否 789,758
董事
6 宋翌勤 110,201 否 27,550
核心技術人員
7 紀良霞 - 517,259 否 517,259
8 李德峰 - 1,479,573 否 1,479,573
9 薛煒彤 監事 3,700,149 否 925,037
10 葉明珠 - 278,935 否 278,935
11 張宏興 - 119,544 否 119,544
12 俞建平 - 119,544 否 119,544
13 汪群弟 - 79,695 否 79,695
14 李海靜 - 79,696 否 79,696
副總經理
15 姚 龍 55,787 否 13,946
核心技術人員
16 石海娟 財務負責人 39,849 否 9,962
董事
17 李清海 39,849 否 9,962
董事會秘書
18 葉蘇瑤 - 31,878 否 31,878
19 朱麗蓉 - 23,908 否 23,908
20 仲俊華 - 23,908 否 23,908
21 王洪明 - 23,908 否 23,908
22 奚 瑾 - 493,191 否 493,191
23 朱劍岷 - 690,649 否 690,649
合 計 24,666,000 - 10,112,811
上述建中醫療股東與公司及公司前 10 名股東在產權、業務、資產、債權債
務、人員等方面不存在任何關系，非公司關聯方。
3、實際控制人
宋龍富現持有建中醫療 13,656,980 股，持股比例為 55.36%，是建中醫療第
一大股東、實際控制人。
4、建中醫療財務狀況
截止 2013 年 6 月 30 日，建中醫療經審計財務數據如下：總資產 9,446.86
萬元，凈資產 5,292.04 萬元，應收賬款 1,616.43 萬元，營業收入 5,244.47 萬元，
營業利潤 119.29 萬元，凈利潤 114.30 萬元，經營活動產生的現金流量凈額為
212.97 萬元。
5、建中醫療的業務和競爭優勢
建中醫療主營業務為醫療器械滅菌包裝產品的研發、生產和銷售。建中醫療
致力于研制適用于各種滅菌要求的醫療器械滅菌包裝產品，并較早地在行業內提
出“滅菌后保護”的理念，是一家專業生產一次性醫用滅菌包裝用品的企業。
建中醫療作為國內較早進入該行業的企業之一，也是行業標準的主要起草單
位之一，擁有豐富的行業經驗，具有較強的技術研發實力，已經形成了多項專利
技術，并廣泛地應用于公司產品之中。目前，公司的銷售規模在本土專門從事醫
療器械滅菌包裝生產的企業中位居前列。
與業界國際知名企業相比，建中醫療的產品主要定位于市場需求量大的中低
端產品，與這些企業實現了差異化競爭。同時，建中也在不斷強化自身的研發實
力，爭取在高品質原材料和高端產品開發上取得進一步的突破，從而強化公司的
競爭地位。
6、東富龍將以不超過 3,700 萬元的自有資金參與建中醫療定向發行（每股 4
元價格），并以每股不超過 5 元的價格通過新三板交易系統收購建中醫療部分股
權，預計持有建中醫療 800 萬股，占建中醫療 27.91%股權。
二、項目實施計劃
1、進度安排
2013 年 11 月 16 日，東富龍和建中醫療共同簽署《關于建中醫療定向發行
及股權收購意向書》，2013 年 11 月 18 日東富龍發布 2013-036 號《關于上海建中
醫療器械包裝股份有限公司定向發行及股權收購意向書的公告》。
2013 年 12 月 6 日，建中醫療第一屆董事會第十三次會議審議通過《定向
發行方案（修改）》的議案，將由 2013 年 12 月 22 日召開的建中醫療股東大會審
議表決。
待建中醫療股東大會和東富龍董事會均審議通過后，雙方將簽訂正式的協
議，履行定向增發手續，東富龍通過新三板交易系統買入部分股票。
預計定向增發和股票交易在 2013 年 12 月 31 日之前完成。上述增發和股票
交易完成后，東富龍將提名董事、監事各一名，提交建中醫療股東大會審議當選，
預計建中醫療董監事選舉在 2014 年上半年度完成。
2、認購定向增發股份
上海證券有限責任公司作為建中醫療的承銷商，將幫助建中醫療完成定向增
發方案，根據《定向發行方案（修改）》，本次定向發行總量為 400 萬股，每股價
格 4.00 元，向股權登記日在冊股東配售不超過 648,666 股。每位在冊股東最高
認購股數=股權登記日在冊股東所持股份數/公司本次發行前總股本 2,466.6 萬股
×向股權登記日在冊股東優先配售的股份 648,666 股。
建中醫療實際控制人宋龍富明確表示放棄本次定向增發的配售權，建中醫療
老股東實際可配售為 289,515 股，東富龍可以按照 4 元價格，確保認購到 371 萬
股，如果老股東均放棄增資權，東富龍認購 400 萬股。
3、股份轉讓
東富龍開戶后，將通過交易系統買入建中醫療股票，買入股票價格為不超過
人民幣 5.00 元，買入股票數量=800 萬股-定向增發已認購股數。
4、出資金額和股權比例
如果東富龍配售 371 萬股～400 萬股，受讓宋龍富持有的 200 萬股，受讓其
他個人股東持有的 200 萬股～229 萬股，預計合計出資金額在 3,600 萬元～3,629
萬元之間。考慮新三板買入股票交易費用，預計全部支出為不高于人民幣 3,700
萬元。
項目完成后，建中醫療股東結構如下：
持股數額 可轉讓
序號 股東名稱 股權比例
（股） 股份數額
1 宋龍富 11,656,980 40.66% 1,414,245
2 東富龍 8,000,000 27.91% 8,000,000
3 其他股東 9,009,020 31.43% 4,698,566
合 計 28,666,000 100% 14,112,811
5、資金來源
本次參與定向增發及買入股票的資金來源，系東富龍自有資金。
三、收購對公司的影響
根據建中醫療提供的未來業務發展規劃和盈利預測，2014 年建中醫療預期
凈利潤達到 1,000 萬元，在此基礎上，今后幾年將保持快速發展。本項目 2014
年預計可獲得約 7.6%的投資回報。
經濟效益預測表 單位：萬元
財務指標 2014 年度 2015 年度 2016 年度
主營業務收入（萬元） 15,000 17,800 20,400
毛利率 28% 30% 31%
凈利潤（萬元） 1,000 1,500 1,850
敬請廣大投資者注意投資風險，公司將根據參股建中醫療進展情況及時履行
信息披露義務。
上海東富龍科技股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 23 日
